목        차

목차	1

C/S제품의 특징

1. 소프트웨어사용약관	4

2. 자주묻는질문	7

3. 유지보수방법	10

프로그램 사용

1-1. [환경설정](공통) 설정하기	22

1) [일반]설정하기	23

2) [전표]설정하기	24

1-2. [환경설정](개별) 설정하기	26

1) [일반]설정하기	26

2) [전표]설정하기	28

3) [하드웨어]설정하기	29

2. 사업장설정하기	30

3. 사용자설정하기	33

4. 창고(차량)관리	35

5. 거래처관리	35

6. 천년경영 상품등록	38

1) 상품검색	38

2) 상품 신규입력	39

3) 상품수정	41

4) 상품복사	42

5) 세트추가	42

6) 가져오기	43

7) 기초재고 입력	44

8) 분류관리	44

7. [제조경영] 상품관리	46

1) 상품등록	46

2) 수주등록	49

3) 작업지시	51

4) 재료발주	52

5) 발주관리	52

6) 발주 후 매입처리	53

7) 외주가공 및 외주가공 창고지정	54

8) 생산불출관리	56

8-1. 지시대불출	56

9) 생산입고 등록	57

10) 가공비 등록	58

11) 외주가공비 확인	59

12) 하위부품 자동생산	59

13) 지시대생산	59

13-1. 지시대 생산대비 생산현황조회	60

14) 제품별 생산원가조회	60

15) 생산지시 대비 부족재고 조회	61

16) BOM 재고현황	61

8. 단가관리	62

9. 소분류별 할인설정	64

10. 은행계좌관리	64

11. 신용카드관리	65

매출전표 등록

1. 매출전표등록	66

1) 입금등록	72

2) 매입/매출 상계처리	75

3) 주문/납품 처리	78

4) 반품설정	79

거래명세표와 세금계산서발행

1. 세금계산서 발행	79

2. 세금계산서 임의발행	81

3. 거래명세서 발행	82

4. 세금계산서/거래명세표 재발행	85

매입관리 메뉴

1. 전표단가 일괄변경	86

2. 매입 엑셀 가져오기	87

3. 매입계산서 관리	88

4. 매입계산서 임의발행	88

매출관리 메뉴

1. 견적서 작성	88

2. 창고, 사업장간 재고이동	89

3. 샘플출고관리	90

4. A/S관리	91

5. 청구서발행	91

6. 세금계산서 상세내역	92

7. 세금계산서 합계표 관리	93

8. 전자세금계산서 관리	93

9. 이메일계산서 관리	97

각종 보고서 메뉴

1. 유형별 매출현황	98

2. 매출처 원장	99

3. 미수금 현황	100

4. 기타 현황표(지역/그룹별 매출집계, 월매출 현황표, 상품 출고리스트,샘플출고현황, 세트별 매출현황)	101

5. 입출금 현황	101

6. 통장입출 명세서	102

7. 일별재고 현황	102

8. 재고실사등록	104

9. 기타 재고보고서	105

10. 일계표	106

11. 영업이익현황	107

12. 기타 통합보고서	108

13. 기타보고서	110

14. 상품별 주문잔량	112

15. 주문 밸런스 현황	113

16. 출고분 주문잔량 현황	114

17. 경비입출관리	114

온라인 주문서와 C/S 주문

1. 온라인 주문서란?	115

2. 천년경영 C/S화면	117

데이터 백업

1. 데이터 백업	118

2. POS 옵션	120

소프트웨어 사용약관

본 소프트웨어 사용계약은 귀하(업체 또는 개인)와 엠제이소프트 간 원만한 제품사용 및 사후관리를 위하여 체결되는 계약이므로 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

본 계약은 물리적 또는 전자적(다운로드)으로 제공되는 모든 제품에 대하여 공통으로 적용되며 귀하는 엠제이소프트 제품을 사용함에 있어서 본 계약에 동의하게 됩니다.

귀하는 본 소프트웨어 사용권 계약에 동의하지 않을 경우 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.

귀하가 본 소프트웨어를 정상적인 절차를 통하여 구매하고 본 사용계약 조건에 동의하는 경우 쌍방 간에 사용계약이 성립됩니다.

1. 사용중지 및 양도양수 제한

본 소프트웨어는 타사 간(또는 개인 간) 양도, 양수가 불가능합니다.

무단 양도, 양수로 인한 소프트웨어 불법 사용 시 정품 사용자로 인정하지 않으며, 정품사용자가 본 소프트웨어를 사용하지 않을 경우 PC에서 완전히 삭제하셔야 합니다.

또한 셋업파일(또는 설치CD)을 타인에게 양도해서는 안 됩니다.

2. 무상 사후관리

(1) 본 제품의 무상A/S, 업그레이드 기간은 구매일로부터 1년간 지원됩니다. (C/S버전 제외) - 무상기간 내 사용자 과실로 인한 A/S발생 시 유상처리 됩니다.

(2) PC의 기본사용법(설치, 압축, 네트워크 재설정, 파일업로드 등)에 대해서 원격서비스가 필요한 경우 유상처리 됩니다.

(3) PC의 하드디스크에 저장된 데이터는 사용자의 관리 책임이며 당사는 데이터손실에 어떠한 도의적, 법적 책임을 지지 않습니다.(프로그램 종료 시 데이터백업 기능을 이용하세요)

※ 서버백업이란?

인터넷을 이용하여 데이터를 당사 서버에 보관하는 방식으로 유료서비스입니다.

(4) 구매 1년경과 후 연 유지보수 회원에 가입하시면 1년 동안 A/S , 업그레이드 , 원격지원 서비스를 지속적으로 지원 받으실 수 있습니다.

(5) 정품인증번호(Serial Number)가 발급된 경우 및 제품의 개봉, 파손 시 반품이 불가능합니다.

(6) 무상서비스 지원불가 범위: 프로그램 재설치, 네트워크복원, 프린터설정, 프린터드라이버 설치, 도장이미지 제작(등록), 컴퓨터 환경에 의하여 빈번히 중복적으로 발생하는 문제 등 무상 as기간 1년 기간이 만료되지 않은 경우에도 유상으로 처리될 수 있습니다.

3. C/S제품의 사용약관

C/S제품은 입력한 데이터가 인터넷을 이용하여 당사의 서버에 저장되어

전국 어디서나 즉시 제품사용(데이터이용)이 가능한 편리한 웹용 소프트웨어입니다.

당사는 서버관리 및 유지에 만전을 기하고 있으며 매일 별도의 서버로 백업을 실시하고 있습니다.

(1) 서버에 저장된 데이터가 불가항력적인 사유(천재지변, 하드웨어고장 등)로 인하여 입력된 데이터가 손실될 경우에는 24시간 이내 자료로 48시간 이내에 복구하여 드립니다.

(2) C/S제품 사용자의 서버이용료 미납 시 사용이 중지됩니다.

(3) C/S제품 사용자가 서버에 저장된 데이터를 임의로 삭제한 후 복구 요청 시 작업비용이 청구됩니다.

4. 로컬 프로그램(C/S제품 제외) 관리 시 주의사항

(1) 로컬용 프로그램은 무상 업그레이드 기간이 1년으로 제한되어 있으므로 재설치 시(컴퓨터이동, 포맷, 업그레이드 등) 반드시 최종 셋업파일(설치파일)을 별도로 보관하셔야 합니다.

(당사에서는 업그레이드 때마다 정품CD를 공급하지 않습니다.)

※ 제품별 보관해야 할 파일명

- 천년경영II : jegoii.exe / 천년경영Lite : jegolite.exe

- 제조경영II : jejoii.exe / 제조경영Pro : jejopro.exe

- C/S제품은 언제든지 당사 홈페이지에서 파일을 다운로드 후 설치 가능합니다.

(2) 재설치 시 데이터폴더(DBS폴더 및 하드백업 한 데이터-네트워크 버전일 경우 메인컴퓨터에 한함)를 별도 보관하여 데이터 손실에 유의하시기 바랍니다.

(3) 네트워크 버전일 경우에는 모든 네트워크 내의 컴퓨터의 버전이 동일해야 합니다.

예) 컴퓨터Ⓐ에 설치된 버전이 ver2.59.1442 이며, 컴퓨터Ⓑ에 설치된 버전이 ver1.96.1023

일 때 두 컴퓨터의 데이터가 호환되지 않을 수 있습니다.

(4) 로컬프로그램(C/S제외)사용자의 무상 업그레이드 기간 내 정품번호 확인은 당사 홈페이지 우측 상단의 [마이페이지]에서 가능합니다.

5. 홈페이지 회원가입

정품사용자는 반드시 홈페이지 회원가입을 하시기 바랍니다.

당사에서는 불법 사용자를 확인하기 위하여 DB인증 시스템을 가동하고 있습니다.

DB인증을 통과하기 위해서는 홈페이지 회원가입이 필수이며 반드시 ID, 비밀번호를 숙지하시기 바랍니다.

6. ID 및 비밀번호숙지

당사 제품의 사용자가 수만업체를 넘어서면서 홈페이지 ID, 비밀번호 및 사용제품의 ID, 비밀번호를 기억하지 못하여 걸려오는 전화로 당사 업무에 많은 지장을 초래하고 있습니다.

ID, 비밀번호 확인 시 다소의 시간이 걸려서 서류 확인 후 유상으로 처리될 수 있으니 반드시 메모하여 기억해 주시길 부탁드립니다.

감사합니다.

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TIP! 자주 묻는 질문(전화주시기 전에 꼭 읽어보세요!)

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- 천년/제조경영 사용자들이 자주 묻는 질문에 관한 답변입니다. 프로그램 사용에 대한 문의는 본 페이지를 먼저 확인하신 후 당사로 문의 전화를 주시기 바랍니다.

Q. 취급하지 않는 상품 혹은 거래가 끝난 거래처를 삭제하고 싶은데 삭제가 안 됩니다. 어떻게 처리할 수 있을까요?

A. 상품 리스트나 거래처 리스트 같은 기본 정보 등은 한번 생성이 된 후 해당 항목으로 사용된 내용이 하나라도 있으면 삭제를 할 수

없습니다. 기존에 처리된 내역을 역으로

찾아서 사용된 내용을 먼저 삭제 후 기본

정보를 삭제하시거나 다른 간단한 방법

으로는 거래처/상품등록 기본 수정 화면

에서 관리안함(숨김)으로 처리하시면 삭제

된 것과 마찬가지로 처리할 수 있습니다.

(숨김 처리 시는 실제로 데이터가 삭제

되는 것이 아닙니다.)

Q. 이미 발행된 세금계산서, 거래명세표를 새로 추가된 내용과 함께 다시 발행하고 싶습니다. 어떻게 하면 좋을까요?

A. 매출등록 화면에서 해당 전표 건을 선택 후 명세서/계산서 버튼을 누르면 자동으로 앞서 발행한 명세서가 검색되어 발행내역 창이 나타납니다.

※ 여러 건의 내역을 조회하여 재발행 삭제일 경우에는 방법이 다릅니다.

이 경우, 먼저 이미 발행된 세금계산서, 거래명세표를 미발행 상태로 만들어 주셔야 합니다. 우측 상단의 삭제 버튼을 눌러 주시면 기존에 처리된 거래번호가 빠지면서 해당 건이 미발행건으로 돌아가게 되며 미발행건이 된 상태에서 추가된 내용과 함께 발행할 수 있습니다.

[발행내역] 버튼을 눌러 해당 버튼이 들어간 상태면 이미 발행된 기발행 건이 조회되며 해당 버튼이 나오게 처리하면 미발행 건들이 조회됩니다. 버튼을 눌러 기발행 건을 삭제(F4)하여 미발행으로 처리했을 시 발행 내역버튼을 한 번 더 눌러 버튼이 나오게 처리하면 미발행건 끼리 모아서 발행 처리가 가능합니다.

Q. 세금계산서, 거래명세표를 출력했는데 여러 페이지로 나오거나, 한 페이지에 내역이 잘려서 나옵니다. 어떻게 해야 하나요?

A. 이 경우는 대부분 프로그램을 최초로 이용하여 세금계산서, 거래명세표를 출력하였거나, 기존에 사용하던 컴퓨터를 포맷한 후 처음으로 출력한 경우에 여백이 맞지 않아서 발생하는 부분입니다. 이 경우에는 여백을 조정해 주시면 됩니다. 여백조정은 세금계산서/거래명세표 발행 화면에서 [다음 페이지 그림 참조] ①인쇄설정이라는 버튼을 클릭합니다. 이 버튼을 클릭하면 거래 명세표/세금계산서 발행 환경설정 화면이 뜨는데 여기서 ②여백설정 버튼을 누르면 여백설정을 하실 수 있습니다. 초기 출력 시 이 값을 모두 0으로 하셔서 1회 출력하신 다음, 고객님의 프린터 여백 값에 맞게 조정해 주시면 되며, 이 단위는 cm 단위이니 자로 측정하셔서 입력하시면 더욱 정확하게 여백을 맞출 수 있습니다.

위쪽 여백 값은 상/하의 움직임이며 0일 상태를 가정 현재보다 큰 값일 경우(ex 0.5, 1) 전체적으로 0.5cm, 1cm가 아래로 내려오며 현재보다 작은 값일 경우(ex -0.5, 1)는 전체적으로 0.5cm, 1cm가 위로 올라갑니다.

왼쪽 여백 값은 좌. 우의 움직임이며 위쪽 여백과 같은 방식으로 큰 값일 경우 우측으로 작은 값일 경우 좌측으로 이동됩니다.

Q. 전표에 등록했던 내역이 보이지 않아요!

A. 이 경우는 기본적으로 프로그램에서 전표화면 보는 방식에 따라서 보이거나, 숨겨질 수 있는 부분입니다. 또는 여러 대의 네트워크 버전을 이용하고 있는 경우, 일시적으로 네트워크 연결이 복원되지 않아 전표내역이 보이지 않는 두 가지 경우가 있습니다.

A-1. 첫 번째 경우, 매출/매입 전표등록화면에서 거래처 입력창 하단의 ①하루, 월 이라는 부분을 확인해 주시면 됩니다.

- 하루에 선택되어 있는 경우, 현재 달력상의 현재 일자의 매출/매입 내역만 보입니다.

대부분의 내역이 보이지 않는 경우, 이 값이 설정되어 있는 경우입니다.

- 월을 선택하면, 해당 작업 년 월, 즉 달력상의 현재 월에 관한 모든 매출이 나타납니다. 매출내역이 보이지 않는 경우, 이 값으로 바꿔 주면 내역이 나타납니다.

유지보수 방법

본 소프트웨어는 구매일로 만 1년간 무상 업그레이드와 A/S를 지원합니다. (C/S 버전 제외)

소프트웨어는 출시된 시점에 따라 버전이 생성되며 이후 업그레이드 시에는 이 버전이 달라지므로 프로그램 사용담당자분들은 현재 버전을 확인 하셔야 합니다.

당사에서는 구매하신 시점에 설치파일을 CD에 담아 발송해드리며 이후 무료 업그레이드 시에는 고객님께서 설치파일을 별도로 보관하셔야 합니다.

(무상기간 만료 이후 설치 시 이용 - 최종 버전에 대한 분실/손상 설치파일 재요청 시 비용청구 됨.)

1. 설치파일 보관방법

1) 홈페이지에서 다운 받는 경우

당사 홈페이지에는 최신버전의 설치파일만 제공하므로 사용자 본인의 무상업그레이드 기간 안에서만 다운저장 하셔야 합니다. (사용프로그램 설치파일 명칭 확인 필수)

고객센터를 통하지 않고 직접 다운로드를 하실 경우는 반드시 설치 파일을 별도 보관 하셔야 하며 추후 최종버전의 설치 파일이 없을 경우 재설치 시 비용이 발생합니다.

2) 프로그램 내에서 다운받는 경우

1) 프로그램 상단의 보조관리>최신버전 업데이트 메뉴를 선택하면 프로그램 업그레이드가 진행됩니다.

2) 재설치 화면에서 (빠른 업데이트 체크 해제 시 전체 설치파일이 다운받아지며 시간 소요됨) 재설치 시작을 클릭하면 당사 홈페이지 로그인창이 나오며(홈페이지에서 찾기

가능) 로그인 후 자동으로 진행됩니다.

업그레이드 진행 후 설치파일은 자동으로 C:\MJSoft 폴더 내에 생성됩니다. (이때 보관되는 패치파일(jegoii_patch)은 단독으로 설치가 안 되므로 CD와 같이 보관하셔야 합니다.)

무상 기간이 끝난 후 재설치 등 처리 시 설치파일이 없을 경우 부득이하게 A/S 비용 등이 발생할 수 있으므로 항상 최종 버전의 설치파일을 잘 관리해 주시기 바랍니다.

2. 프로그램 재설치 및 데이터 복구

1) 사용자 PC의 변경 설치는 PC상태에 따라 주기적으로 발생하므로 위의 설치파일jegoii.exe가 필요합니다. 설치파일 jegoii.exe를 더블 클릭하면 설치가 진행되며, [Next] 버튼을 클릭하여 설치합니다.

(패치파일 jegoii_patch.exe는 CD로 설치 후 재설치 가능합니다.)

2) 데이터 복구는 프로그램기능을 이용하거나 백업된 자료를 복사하여 넣을 수 있습니다.

※ 프로그램기능 ( 보조관리-[백업데이터복원] ) 이용한 복구

아래 그림과 같이 선택 후 [고급설정]을 클릭하면 “로컬(하드)에서 가져오기” 항목에 반드시 체크해야 하며, 가져올 경로는 지정하지 않고 바로 가져오기를 클릭합니다.

[가져오기] 클릭 후 복구할 데이터가 들어있는 폴더를 선택하시고, 해당 데이터를 [열기]하면 자료가 복구됩니다.

※ 백업된 파일 직접 복구

백업된 자료 중 가장 최근 압축파일을 풀어 해당 파일들만 복사하여 C:\천년경영II\dbs 폴더 안으로 붙여넣기를 합니다. (단, 프로그램은 종료되어 있어야 함.)

(*압축풀기가 된 폴더화면*)

(*붙여넣기를 할 폴더화면*)

아래와 같이 동일파일이 있으므로 교체 여부를 묻습니다. “모두 예”를 클릭하여 바꾸시거나 “대상 폴더의 파일 덮어쓰기” 등으로 기존 파일과 교체 해주셔야 복구가 완료됩니다.

(본 화면은 윈도우 운영체제 마다 다릅니다. 교체여부 메시지에서 “바꾸기” - 모든 파일 적용 등을 클릭해 주시면 됩니다.)

※ 프로그램을 실행하여 자료를 확인합니다.

(위의 처리는 꼭 프로그램이 종료된 상태에서 해야 합니다.)

3. 네트워크설정( 메인 - 클라이언트 )

※ 네트워크 연결이란?

1명 이상의 여러 사용자가 동시에 프로그램을 사용하면서 입력된 자료를 공유하는 환경을 의미합니다.

※ 메인(서버) 컴퓨터란?

데이터가 보관되는 컴퓨터를 지칭합니다.

※ 클라이언트 컴퓨터란?

메인 컴퓨터의 데이터를 네트워크 환경으로 연결해 사용하는 컴퓨터를 지칭합니다.

✔ 아래 내역을 반드시 확인하세요!!

컴퓨터 간에 자료 공유를 위해서는 연결할 PC간에 네트워크 환경이 구성되어 있는지 확인하셔야 합니다.

☞ 고객님께서 확인하셔야 할 부분

먼저 네트워크 연결 상태를 확인하기 위해서는 메인컴퓨터 이름을 확인해야 합니다.

메인컴퓨터의 이름 확인 방법은 PC의 [시작]-[내 컴퓨터]아이콘 위에서 마우스우측 버튼을 누르시고 [속성]메뉴를 클릭하세요.

[컴퓨터 이름] 탭에서 확인할 수 있습니다.

그럼 이제부터 네트워크로 연결하는 방법을 말씀 드리겠습니다.

※ 네트워크 연결방법

네트워크 연결을 위해서는 2가지를 처리해 주셔야합니다.

1. 메인컴퓨터 : 프로그램 폴더(천년경영II, 제조경영Pro, 이지텍스II 등)를 공유해 주세요.

2. 클라이언트 컴퓨터 : 프로그램에 로그인하여 네트워크 연결과정을 처리하셔야 합니다.

- 메인컴퓨터 공유방법

※ 윈도우XP와 윈도우7은 처리방법이 다릅니다.

- 클라이언트 컴퓨터 네트워크 설정

① 프로그램에 로그인 후 [정품등록]-[사내 네트워크 설정]을 누르세요.

② [2. 클라이언트] 선택 후 [저장] 버튼을 누르세요.

※ 수동으로 연결해야 할 때

위의 자동연결방식이 작동하지 않을 때 수동으로 설정하는 방법입니다.

① [2. 클라이언트] 선택 후 [고급설정]을 누르세요.

네트워크에서 서버 자동검색 체크를 해지합니다.

② 서버경로에 \\서버이름\\폴더이름을 직접 입력하거나, 경로 설정을 눌러 공유된 폴더를 선택하셔야 합니다.

③ 경로를 처리하신 다음 [자동연결] 버튼을 누르고, [저장] 하시면 수동 연결설정이 완료됩니다.

※ 이상으로 네트워크 연결설정이 완료되었습니다.

사 용 설 명 서

1990년부터 시작된 소프트웨어 개발경험과 노하우를 토대로 탄생한 당사의 야심작 천년경영(제조경영)제품을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

최고라는 자긍심은 품질에 대한 충분한 검증과 소비자만족, 그리고 공인된 제품일 경우에만 가질 수 있다는 일념 아래 도소매 유통 판매/생산/재고관리프로그램 천년경영(제조경영)이 탄생했습니다.

소프트웨어의 종류에는 일반용과 서버용이 있으며, 서버용을 C/S버전이라고 합니다.

일반용은 프로그램 및 데이터가 사용자의 PC에 저장되는 방식이며 서버용(C/S)은 데이터가 인터넷을 통하여 IDC센터의 서버에 저장되는 방식으로 다음과 같은 특징이 있습니다.

C/S제품의 특징

1. C/S제품이란?

C/S는 Client Server의 약자로써 사용자가 입력하는 데이터가 컴퓨터의 하드 디스크에 저장 되지 않고 인터넷을 통하여 IDC센터에 보관중인 서버에 저장되는 방식입니다.

2. C/S프로그램의 장점

① 컴퓨터의 도난, 하드 손상에 의한 자료 유실의 위험이 없습니다.

② 윈도우(OS) 재설치, 컴퓨터 교체 시 자료를 별도로 보관하지 않아도 됩니다.

③ 지역이나 공간의 제한 없이 인터넷만 가능하면 프로그램을 사용합니다.

④ 본사, 지사, 대리점, 가맹점간의 자료를 공유하거나 제한할 수 있습니다.

⑤ 원거리 사업장(매장)의 자료를 어디서나 조회, 관리할 수 있습니다

천년경영C/S, 제조경영C/S는 위와 같이 다양한 편리와 안정성을 중심으로 개발된 제품으로 첨단적인 기능과 편리한 인터페이스를 적용한 최고의 소프트웨어이며 수많은 사용자들로부터 애용과 극찬을 받아온 당사의 야심작입니다.

3. C/S제품으로 적용 가능한 업무형태

① 사무실, 매장, 집, 출장지 등에서 바로 프로그램을 사용 하고자 할 때

② 본사에서 지사의 매출 또는 재고를 조회하고자 할 때

③ 지사에서 본사의 재고를 조회하고자 할 때

④ 다수의 매장에서 동일한 데이터를 사용하여 매출을 관리하고자 할 때

⑤ 다수의 매장에서 동일창고의 재고를 관리하고자 할 때

⑥ 사업장별 여러 개의 창고 또는 차량의 재고를 관리하고자 할 때

⑦ 다수의 지사가 본사에서 제공하는 상품 자료를 사용하여 매출을 관리할 때

⑧ 본사에서 직영매장, 대리점, 가맹점의 매출관리, 조회 등의 관리가 필요할 때

⑨ 기타 원거리 사업장간의 자료의 공유, 조회, 관리가 필요할 때

⑩ 위와 같은 업무 형태 외에 특별한 관리가 필요할 때

⑪ 인터넷을 이용하여 주문서를 작성하면 상대 거래처에서 바로 확인 합니다.

☞ 무상 지원의 범위

업무전산을 위하여 프로그램을 찾다 보면 시판 중인 제품이 업무에 완벽하게 잘 맞기도 하지만, 간혹 필요한 한두 가지 기능이 지원되지 않아 구매를 망설이게 되는 경우가 있습니다. 이러한 경우 당사에서는 고객의 원만한 전산구축을 위하여 다음과 같은 규정 아래 무상 또는 유상으로 기능추가, 수정작업을 해 드리고 있습니다.

이외에도 C/S 제품은 당사의 서버로 사용하는 경우, 프로그램을 사용하는 동안 언제나 원하실 때에 업그레이드 및 A/S가 무상으로 지원됩니다.

✔ 무상으로 지원이 가능한 경우

① 제품 사용방법의 불편개선(객관적 기준)

② 제품의 품질향상을 위한 업그레이드(다수 사용자의 업무 편의를 위한 기능)

③ 기타 요청사항이 품질개선에 꼭 필요하다고 판단되는 경우

✔ 유상으로 작업이 가능한 경우

① 요청사항이 특정 업체의 고유 업무 일 때

② 긴급하게 작업을 해야 하거나 작업량이 많고 작업이 까다로울 때

③ 요청사항이 분석결과 비용청구가 필요하다고 판단되는 경우

※ 제품의 추가 작업은 자세한 내용분석 후 정확한 답변이 가능하므로 전화상으로 즉각적인 답이 불가능한 경우도 있습니다. 그러한 경우는, 담당 상담자가 개발담당자와 상의 후 견적 및 작업에 대한 상세한 말씀을 드립니다.

4. 프로그램 다운 받기

당사 홈페이지(http://mjsoft.co)에서 원하시는 프로그램의 셋업 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

다운로드 창에서 [실행] 또는 [열기]를 누르면 파일 다운로드 후 자동으로 프로그램 설치가 진행되며, [저장]을 누르면 컴퓨터로 다운로드만 하므로 파일이 컴퓨터의 어느 곳에 저장되는지 알아야 해당 파일을 클릭하여 프로그램을 설치할 수 있습니다.

파일을 다운로드하면 다운로드 시 지정한 폴더에 파일이 들어가기 때문에 바탕화면에서 바로 설치할 수 있습니다. 가끔 다운받은 파일이 컴퓨터의 어느 곳에 저장되는지 모르는 경우가 있으므로 다운로드 시 반드시 파일 저장위치를 살펴보시기 바랍니다.

5. 프로그램의 설치

다운받은 파일(예 : Jegocs.exe)을 마우스로 클릭하면 아래와 같은 설치가 진행됩니다.

천년경영C/S를 기준으로 설명한 그림이며, 제품에 따라서 설치화면의 내용이 다를 수 있으나 방법과 진행과정은 같습니다.

설치가 완료되면 바탕화면에 프로그램 아이콘이 생성됩니다. PC에 따라서 컴퓨터를 재부팅(껏다켬)하는 경우도 있습니다.

프로그램 사용

세상에는 다양한 업종이 존재하고 있으며 같은 업종이라 할지라도 사용자 또는 관리자의 성향에 따라서 업무형태가 달라집니다.

업무용 소프트웨어는 이러한 다양한 업무형태를 가급적 많이 충족하고자 [환경설정]이라는 메뉴를 만들어서 사용자가 자신의 업무에 맞게 프로그램의 기능을 추가 또는 해지할 수 있습니다. 환경설정은 기본적으로 통상적인 업무에 맞게 맞춰 놓았지만, 다음에 설명하는 환경설정의 기능을 검토하여 보신 후 사용자의 업무에 더 적합하게 설정하여 주시기 바랍니다.

지금부터 천년경영II, 천년경영Lite, 제조경영II, 천년/제조경영 C/S 제품에 관한 사용설명을 시작합니다.

1. 환경설정

1-1. [환경설정]-공통

[기초등록]의 90.번[환경설정]-공통메뉴로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

환경설정 화면은 [공통]과 [개별] 2개의 화면으로 나누어져 있으며 사용방법은 다음과 같습니다. 먼저 [공통]부분과 관련된 설명을 하겠습니다.

1) 일반 탭 화면

① 소수점 : 매입, 매출 발생 시 수량과 단가, 금액에 대하여 소수점을 몇 자리까지 적용할 것인가를 결정합니다.(기본값은 소수점 사용 안 함)

② 부가세별도 : 부가세 별도로 매출이 발생한 경우 부가세 금액의 소수점 처리방법을 결정합니다.

- 반올림(사사오입), 절상(무조건 올림), 절하(무조건 버림) 중에서 선택하시면 됩니다.

③ 부가세포함 : 부가세 포함으로 매출이 발생한 경우 부가세 금액의 소수점 처리방법을

결정합니다.

- 반올림(사사오입), 절상(무조건올림), 절하(무조건 버림)중에서 선택하시면 됩니다.

④ 다중단가 [천년경영Lite 제외]

상품의 다중단가를 %로 설정했을 때 계산된 값에 소수점이 나올 경우 소수점 처리 여부를 결정합니다.

⑤ 기타 [천년경영Lite 제외]

- 박스와 낱개 수를 전표에 직접 입력 (기본은 자동계산 방식입니다.)

: 이 부분은 환경설정 [개별]의 박스, 낱개관리에 체크한 경우에 활성화 됩니다.

기본 값은 수량 칸에 입력 시 자동으로 박스 내품 수량이 계산되어 자동박스수량이 계산되게 되어 있으나, 이 옵션 체크 시에는 박스, 낱개수를 사용자가 직접 입력이 가능하게 바뀝니다. 낱개수량 입력 시 박스의 입수를 넘어설 경우, 자동으로 박스로 환산됩니다.

- [매출전표]수정 및 삭제 시 기록 남기기 : 매출전표 수정 및 삭제를 하였을 경우, [보고서]-[기타보고서]-[매출전표 수정내역] 보기에서 상세 수정내역 확인이 가능합니다.

- 바코드 자동 생성 시 길이 : 바코드 옵션 사용 시에 자동으로 바코드 번호를 부여하고자 하는 경우, 자동생성 되는 바코드의 자릿수를 지정 가능합니다.

⑥ 특별단가

매입, 매출 발생 시 상품의 단가를 수정할 때 다음 거래 시 수정된 단가를 적용할지 결정합니다. 특별단가는 특정 거래처와 특정 상품에 대하여 개별적으로 적용되며 특별단가는 다중단가 보다 우선하여 적용됩니다.

- 최종입력 단가적용: 최종적으로 거래 시 입력한 단가를 적용

- 거래내역 보며 선택: 동일상품의 거래내역이 여러 건일 경우 거래 시 각각의 단가내역을 보고 선택하는 방식

- 적용기간별 설정: 상기 설명한 특별단가 표 형식에 사용되는 메뉴로써, 단가의 적용기간을 설정하여 해당 기간 동안만 적용되는 방식

⑦ 특별D/C(할인) [천년경영Lite 제외]

매출 발생 시 D/C금액을 입력한 경우 다음 거래 시 이전 D/C금액을 적용할 것인지 결정합니다. 특별D/C는 모든 거래처의 모든 상품에 대하여 설정이 됩니다.

⑧ 기능제한 [천년경영Lite 제외]

- [관리자만 등록된 매출의 단가, 수량 등을 수정 및 삭제허용] : ADMIN아이디로 로그인한 관리자만 매출의 각종단가/수량을 수정하는 권한을 부여함.

- [관리자일 경우 거래중지 업체에 매출처리 허용] : 거래중지 업체에 대하여 매출처리 허용을 임시로 관리자만 허용해 줄 수 있는 기능.

그 외 관리자로 로그인하여 사용자 아이디에 제한을 둘 수 있는 기능이 포함 됩니다.

⑨ 포인트 관리

포인트 옵션 사용 시(유상옵션) 활성화되어 포인트 적용률에 대한 설정을 지원합니다.

2) 전표 탭 화면

① 매입(출)전표

1-1. [매입전표와 주문발주]에서 단가변경시 상품의 기초단가변경 : 매입등록 및 주문발주에서 상품의 매입단가를 변경하면 기초등록의 상품단가도 연동하여 변경할 것인지 결정합니다.

1-2. [매출전표와 주문수주]에서 단가변경시 상품의 기초단가변경 : 매출등록 및 주문수주에서 상품의 매출단가를 변경하면 기초등록의 상품단가도 연동하여 변경할 것인지 결정합니다.

1-3. <본인>이 입력한 <전표>만 보기 : 프로그램 로그인시 부여된 아이디로 여러 유저가 각각의 아이디로 사용하는 경우, 로그인한 아이디가 담당자로 지정되며, 로그인한 아이디로 입력한 전표만 보입니다. 동일 사업자의 사용자(직원)라 할지라도 타인이 입력한 자료는 보지 못하도록 설정하는 기능입니다.

1-4. 매출 시 상품별 영업담당자 적용 : 상품을 등록할 때, 상품별로 영업담당자를 지정할 수 있습니다. 이 옵션을 선택할 경우, 전표에서 상품 매출등록 시 자동으로 상품 영업담당자의 매출로 전표에 입력됩니다.

1-5. 수량 입력 시 ** 이상이면 알림 : 프로그램 사용 시 수량 칸에 바코드 인식으로 계산착오가 발생하는 경우가 있습니다. 이러한 경우나, 또는 일정 수량 이상 매출등록이 되지 않게 하도록 원하는 최대 수량 자리수를 지정이 가능합니다.

1-6. 매입(출) 시 로그인 사용자(직원) 기본창고로 고정 : 이 기능은 PDA와 연동하여 사용하는 경우 주로 사용하는 기능이며, 사용방법은 해당 직원의 ID 생성 시 지정한 직원의 관리창고로 자동으로 매입(출)이 처리되어 재고가 증가(감소) 하는 기능입니다.

1-7. PDA실시간 매출등록에서 자료전송 시 거래번호 자동부여 : 이 기능은 실시간 PDA를 사용 시 PDA에서 입력한 내용에 대해 전송 시 자동으로 거래번호를 부여하는 기능입니다.

2-1. <적정보유량>벗어날 경우 알림 : 매출전표 등록 시 상품이 적정보유량 미만이 되면 알림. 상품등록 관리에서 해당 상품에 적정보유량이 설정되어 있는 경우 매출 발생 시 해당 상품이 적정보유량 미달이 되면 자동으로 메시지를 띄울 것인지 결정합니다.

2-2. <재고>가 없을 경우 알림 : 현재고가 제로(0)이하로 감소할 경우 알림 메시지를 표기합니다.

2-3/4. 발주/수주량 적정재고 계산에 반영 : 적정재고량 검색 시 해당 상품의 수/발주량을 표기해주어, 현재 매입예정인 상품대비 적정재고량을 파악할 수 있습니다.

2-5. 전사업장 재고공유 : 매입/매출 하단의 재고량 및 전표에서 상품검색 시 나타나는 현 재고량을 모든 사업장의 재고를 공유하여 보여줍니다. (이 기능을 실행한 다음에는 자료를 다시 되돌리기 어려우니 유의하셔서 이용하시기 바랍니다.)

2-6. 수량에 -값 등록 시 창고를   로 변경 : 해당 상품의 반품처리 시 입고처리 되는 창고를 고정할 수 있는 기능입니다.

2-7. 세액구분 변경 시 메시지 보임 : 세액 계산 방식을 변경할 경우 메시지를 띄웁니다.

② 일괄D/C표기법 (업체별 일괄D/C, 대분류별 D/C 등에 해당) : 거래처등록에서 D/C율(할인율)이 설정되어 있는 경우 또는, 소분류별 할인설정 메뉴에 그 D/C율을 전표등록 시 D/C칸에 입력할 것인지, 단가 칸에 입력할 것인지 선택하는 기능입니다.

③ 단가 칸 입력 값 : 단가를 일정액 D/C하여 적용할 때 입력한 값을 금액으로 인식되게 할 것인지 아니면 퍼센트(%)로 인식하여 자동으로 금액으로 환산할 것인가를 설정합니다.

④ 특수기능 (일부 유상옵션)

- 매입전표에 공사현장 사용 : 기존 유상 옵션 공사현장 기능사용 시 기본 매출전표 외에도 매입전표 등록 시에 공사현장기능을 사용하도록 설정합니다.

- 전표에서 이익보기 : 매출전표 등록 시 기존 매입된 상품의 단가 대비 이익률을 보여줍니다.

- 세트상품 매출 시 세트명으로 기입 : 세트관리 옵션 사용 중 세트상품 매출 시 기존 상품의 구성품이 보이던 것을 세트명으로 매출내역을 남김.

- 운행차량관리 : 창고 이외의 상품을 매출하는 담당 차량이 있는 경우, 차량별 매출등록 및 운임비 산출이 가능하며, 차량별로 매출내역에 대한 거래명세표를 출력이 가능한 기능입니다.

⑤ D/C칸 입력 값 : 전표에서 D/C를 입력할 때 입력된 값이 금액으로 인식되게 할 것인지 아니면 퍼센트(%)로 인식되어 자동으로 금액으로 환산되게 할 것인가를 결정합니다.

⑥ 온라인 주문서 (C/S 버전에만 적용)

해당 설정은 온라인 주문서 사용 시 해당하는 설정들입니다.

※ 이상으로 환경설정[공통] 부분에 관련된 설명을 마치겠습니다.

1-2. [환경설정]-개별

1) 일반 탭 화면

① 시작화면 : 처음 프로그램 시작 시 어떤 화면이 자동으로 뜨게 할지 결정하는 곳이며 가장 많이 사용하는 화면을 선택하여 주시면 됩니다.(기본 값 매출등록화면)

② 거래처 등록 시 부가세 기본 값 : 거래처 등록 시 부가세계산방법을 미리 설정해 두면, 거래처관리 창에서 “추가”할 경우 부가세란에 자동으로 설정이 되어 있습니다.

③ Lite 버전 미지원 기능

- 박스, 낱개 관리 (전표 및 명세표에 박스칸 추가) : 상품을 박스와 낱개 2가지 형태로 관리하고자 할 때 설정하는 것으로 설정을 하게 되면 전표/명세표 화면에 박스와 낱개의 필드가 추가로 생성됩니다. 명세서에서도 박스 수량을 인쇄할 수 있습니다.

- 상품검색 시 해당 거래처에 직전 거래상품을 표시(검색속도 저하) : 상품검색 시 직전 거래상품을 붉은색으로 진하게 표기해 줍니다.[이 옵션은 이전 거래상품 표시에 체크 시에만 추가로 설정할 수 있습니다.]

- 상품검색 시 해당 거래처에 이전 거래상품을 표시(검색속도 저하) : 상품검색 시 예전 거래상품을 파랑색으로 진하게 표기해 줍니다.

상품의 종류가 많거나, 해당기능을 이용할 경우, 전표에서 상품검색 시 속도가 저하될 수 있습니다.

- 상품검색 시 창고별 재고확인 : 상품검색창에 등록된 창고별 상품의 재고를 확인할 수 있습니다.

- 상품검색 시 매입가 변동표시(검색속도 저하) : 전표에서 상품을 검색 시 매입가가 변동된 경우 상품 검색창 우측에 붉은색으로 매입가 변동 내역이 표기됩니다. 이 기능 역시 검색 속도가 저하될 수 있습니다.

- 거래명세서 부가세란에 매출가 변동표시 (일부 양식만 지원) : 첫 거래 또는 매출가의 변동이 일어난 상품에 대하여 매출된 경우, 부가세란에 매출가 변동여부 또는 첫 거래 메시지를 출력합니다.

④ 기타

- 특별단가 적용 시(특별할인, 특별할인) 확인 메시지 생략 : 전표에서 매출/매입 등록 시 특별단가가 지정된 제품은 자동으로 알림창이 뜨는데, 알림 메시지를 생략하고자 할 때 사용합니다.

- 한 건일 경우도 소계 표시 : 원장 등의 보고서 화면에서 한 건의 거래일 경우, 검색속도를 향상하기 위해 대부분 사용하지 않으나 한 건에 대한 소계 표기를 원할 경우 사용합니다.

- 거래처 등록 시 사업자, 주민번호 체크 : 거래처를 등록할 때 해당 거래처의 사업자번호, 주민번호를 체크하여 임의의 번호를 입력할 수 없도록 하는 기능입니다.

- 자동 로그인(가입자 확인단계) [C/S 제품만 해당] : C/S사용 시 홈페이지에 가입된 ID와 암호를 이용하여 로그인하는 과정을 자동으로 처리하고자 할 때 이용합니다.

2) 전표 탭 화면

① 매입(출) 전표

1. <동일상품>한 줄에 처리 : 전표 등록 시 동일상품이 여러 건으로 처리되는 것을 한 줄로 수량을 가산하여 보여줄 것인지 결정합니다.

2. <첫거래>상품일 경우 알림 : 처음 거래하는 상품일 경우 매입/출 등록 시 알림 메시지를 표기합니다.

3. <규격수정>시 안내 메시지 생략 : 규격을 수정할 경우, 임의상품으로 관리되며 재고관리가 되지 않는데 이때 알림 메시지를 띄우지 않는 기능입니다.

4. <전표수정>시 묻지 않고 바로수정 : 전표를 수정할 때 알림 메시지 없이 바로 수정하는 기능입니다.

5. <상품검색>시 1 건일 경우에도 검색창 활성화 : 상품검색을 할 경우 해당되는 품목이 한 건일 경우에도 검색창을 띄우는 기능입니다.

6. <기본 매출가> 0원인 상품 특별단가 등록 생략 : 기본으로 지정된 단가가 아닌 다른 단가를 입력 하였을 때 다중단가로 지정되는데 0원으로 입력한 경우 특별단가로 지정되지 않는 기능입니다.

7. <이전 거래수량> 자동입력 : 거래처 별로 항상 지정된 수량으로 매출/입이 되는 경우 사용하는 기능입니다. 수량 칸에 따로 입력 작업 없이 1회 입력 후 자동으로 해당 수량으로 입력됩니다.

8. 명세서 등에 <소수이하> 0일 경우 표시 (예:10.0) : 명세서 등의 화면에서 소수점이 지원되지 않던 부분에 관하여 소수점 이하의 값에 대하여 명세서 출력 시 지원해 주는 기능입니다.

9. 매입 시 해당 거래처 상품만 검색(상품별 <주 매입처>설정에 의함) : 상품 등록 관리에 해당 상품의 주 매입처 설정이 되어 있는 경우, 매입등록 시 설정된 상품만 검색되는 기능입니다.

10. 거래처별 지정된 상품만 검색(“거래처 상품지정”에서 설정) : 기초등록 - 거래처 상품지정 화면에서 설정된 상품만 해당 거래처의 매입/출 등록 시 검색되는 기능입니다.

11. 거래처별 지정된 상품만 검색 : 기초등록 - 거래처별 상품 소분류 지정에서 설정된 상품만 검색되는 기능입니다.

② 화면에 표시할 상품코드 : 기본, 관리, 바코드 중 원하는 코드를 전표에 표기해 줍니다. (원장, 수불현황, 재고현황 등의 일부 보고서에도 설정된 코드를 표기해 줍니다.)

③ 특수기능(일부 유상옵션)

1. <운행차량> 관리 (운행차량 옵션 사용 시) : 운행차량 옵션을 추가로 구매한 경우, 운행차량관리 기능을 사용하고자 할 때 체크 합니다. 선택 후 매출전표 창에 운행차량 필드가 생성됩니다.

3) 하드웨어 탭 화면

① CID(발신번호) : 발신번호 표시 옵션을 등록하고, 발신번호 장비를 사용할 때 설정하는 기능입니다. 기본적으로 1회선, 2회선, 4회선 단위로 사용할 수 있습니다.

발신번호가 연결되면 해당 장비의 사용포트를 지정합니다.

※ 확장CID 장치란?

이 장비는 여러 대의 컴퓨터에서 프로그램 이용 시에, 발신번호 장비가 연결된 컴퓨터는 1대일 경우, 여러 대 컴퓨터에서 모두 발신번호 현황을 볼 수 있는 기능입니다.

② 바코드 : 시리얼용 바코드 스캐너 이용 시에는 시리얼 바코드 스캐너 옵션을 선택합니다. 선택한 다음, 사용 시리얼 포트를 지정해 줍니다.

- 전자저울용 바코드란?

대형마트 등에서 무게에 따라 가격이 정해지는 상품에 대하여 바코드를 출력할 수 있게 설정하는 경우에 이용합니다. 바코드에서 단가정보를 읽어와 바로 입력하게끔 사용하는 설정이며 이 기능은 POS옵션 등록 시 이용이 가능한 기능입니다.

③ 고객 표시창 POS연동

POS옵션 사용 시에 고객에게 상품 가격 등을 보여주는 고객 표시창을 설정할 때 사용하는 기능입니다.

[하드웨어 상세 설정문의는 당사로 전화(1566-8680/02-401-5121) 주시기 바랍니다.

이상은 환경설정에 대한 설명이며 처음 사용자는 위 환경설정의 의미가 이해되지 않을 수 있습니다만 환경설정을 별도로 설정 하지 않고 기본 값 그대로 사용을 하셔도 아무런 문제가 없으며 일정기간 사용 후에는 이해가 될 것입니다.

이제는 프로그램을 사용하기 위한 준비가 완료되었습니다.]

2. 사업장 설정하기

사업장설정은 사용자의 사업자정보를 PC에 등록하는 과정입니다.

프로그램을 실행하면 다음과 같은 사용자의 사업장(지점)등록 화면이 자동으로 뜹니다. 사업장을 등록하는 방법은 두 가지가 있습니다.

1) 단일사업장 경영

사업장(사업자 번호)이 하나일 경우는 기초 값으로 엠제이소프트(본사)가 등록되어 있으며 사용자는 자신의 사업장에 맞게 [수정] 버튼을 눌러 자료를 수정하시면 됩니다.

2) 다중사업장 경영 [천년경영Lite 제외]

가. 사업장(사업자 번호)을 2개 이상 보유하고 있는 경우

이런 경우에는 실제 사업장이 연결된 개념이 아니므로, 따로 설정해 줄 부분은 없습니다. (본사/지사의 사업장의 개념은 아닙니다.)

경영하고 계시는 사업장의 수만큼 [추가] 버튼을 눌러서 등록해 주시면 됩니다.

나. 지점이 여러 지역에 있고, 본사가 있으며 본사와 지점 간의 실제 거래가 이루어지는 경우에는 먼저 사업장의 수만큼 사업장 정보를 추가한 다음, 사업장-거래처 연결기능을 사용하시면 됩니다.

사업장-거래처 연결

☞ 사업장이 2개 이상일 때, 사업장 간의 거래를 목적으로 본사에서는 지사를 거래처로, 지사에서는 본사를 거래처로 생성시키는 기능입니다.

사업장 거래처 연결을 사용하시면 본사에서 지사로 매출한 내용에 대해 지사에서 자동으로 매입처리가 가능합니다. 사업장이 1개일 경우에는 사용되지 않습니다.

사업장을 거래처로 등록하기

1. 사업장-거래처연결 : 버튼을 눌러 설정 창을 열기

2. 거래처명 : 사업장명과 같은 이름으로 거래처명을 기재

※ 해당 연결은 각각의 사업장으로 로그인하여 처리해야 합니다.

[기초등록] - [92. 다른 ID 로그인]을 클릭해보세요.

사업장 입·출고

1. 본사 로그인 : 본사로 로그인.

2. 매출전표 등록 : 거래처에서 대구지사를 찾아 매출 품목을 등록

3. 사업장 입고 : 화면 하단의 [사업장입고] 버튼 클릭

4. 사업장 입고 설정 : 설정 후 [확인] 버튼을 누르면 내용이 복사됩니다.

5. 지사 로그인 : 지사로 로그인 (다음페이지 이미지 참고)

6. 매입전표 등록 : 매입등록 화면에서 거래처란에 본사를 조회

※ 여기까지 사업장 입·출고에 대한 설명입니다.

☞ 우편번호 간편 검색

화면의 [우편번호]칸에서 검색하고자 하는 [동,읍,면]을 입력 후 엔터를 누르면 해당 되는 주소가 검색이 됩니다.

[우편번호]칸 우측에 있는 [돋보기]버튼을 누르지 않고 바로 [우편번호]칸에서 바로 검색이 가능합니다.(전국 우편번호는 최신 우편번호 업그레이드 버튼을 누르면 수시로 업데이트 됩니다.)

3. 사용자설정하기 [일부 기능 천년경영Lite 제외]

[기초등록]의 2번째 [사용자(직원)관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

이곳은 각 사업장에 대하여 다수의 사용자(직원)가 있을 경우 사용자(직원)마다 ID와 암호를 부여하여 자료를 공유하거나 제한하고자 할 때 설정하는 기능입니다. 사업장마다 여러 사용자가 동시에 전산을 관리하고자 하거나 다중사업장을 관리 하고자 할 때 설정하시기 바랍니다.

※ 화면에는 ADMIN의 이름으로 1개의 사용자가 기본 값으로 등록되어 있으며

이 사용자는 삭제되지 않으므로 [수정]버튼을 눌러서 암호만 수정할 수 있으니 원하는 암호가 있을 경우 수정하시기 바랍니다.

1. 최신메뉴 : 최신버전에 추가된 새 권한을 업데이트 하는 버튼입니다.

2. 빠른검색 : 직원 수가 많을 경우 손쉽게 조회하기 위해 조건을 설정합니다.

3. 숨긴직원 : 숨김 처리한 직원을 표시할 지 여부를 결정합니다.

4. 모든권한 : 선택한 직원에게 모든 권한을 부여합니다.

※ 기본적으로 관리자는 모든 권한을 가지고 있습니다.

5. 메뉴찾기 : 원하는 권한을 명칭으로 찾을 수 있습니다.

6. 권한복사 : 선택한 사용자의 설정된 권한을 다른 사용자에게 그대로 복사합니다.

※ 관리자의 권한은 복사할 수 없습니다.

※ 복사되는 사용자의 기존 설정은 초기화됩니다.

7. 권한설정 : 권한목록. 사용자 선택 후 권한 부여 또는 삭제하세요.

사용자를 추가로 등록하고자 할 때 추가 버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 열립니다.

1. 추가 : 버튼을 클릭하면 등록창이 열립니다.

2. 아이디/암호 : 해당 사용자의 로그인 시 사용될 ID와 암호는 Admin관리자가 부여합니다.

3. 소속사업장 : 사용자가 로그인 할 소속사업장을 지정합니다.

4. 기본창고 : 해당 사용자(직원)로 로그인하여 입고/출고 처리 시 기본적으로 어떤 창고에서 재고 처리할지 지정합니다.

5. 관리안함(숨김) : 퇴사한 직원 및 프로그램을 사용하지 않는 사용자를 프로그램에 나타나지 않게 합니다.

‘숨긴 직원 보기' 설정을 통해 원상복귀가 가능합니다.

6. 계속 등록하기 : 저장 시 등록 화면을 닫지 않고, 연속으로 등록할 때 체크하세요.

7. 권한설정 : 사용자 생성 후 우측 항목에서 사용할 권한만 체크하세요.

4. 창고(차량)관리 [천년경영Lite 제외]

[기초등록]의 3번째 [창고(차량)관리]로 들어가면 아래와 같은 메뉴가 나옵니다. 이곳은 한 개의 사업장에 여러 개의 창고가 있는 경우(다중창고), 또는 여러 대의 차량에 대한 재고관리가 필요한 경우 설정하는 기능입니다.

① 창고가 1개(단일창고)인 경우에는 기본 값으로 설정된 [기본창고]를 그대로 사용하시면 됩니다. 이때 기본 값으로 입력된 기본 창고명을 ②수정 버튼을 이용하여 실제 창고이름으로 변경하여 사용할 수 있습니다.

창고(차량)명칭의 수정과 추가등록은 위에서 설명한 방식과 동일합니다.

※ 이상으로 사업장, 사용자(직원), 창고(차량)의 설정이 완료되었습니다.

※ 다음은 프로그램을 사용하기 위한 기초등록에 대하여 설명을 드리겠습니다.

기초등록이란 전산관리를 시작함에 있어서 필요한 기본적인 자료를 미리 등록하여 편리한 업무처리를 하기 위한 기초적인 과정입니다.

5. 거래처관리

[기초등록]메뉴의 4번째 [거래처관리]메뉴로 들어가면 거래처 관리 화면이 나옵니다. 처음 사용자는 등록된 거래처가 없을 것입니다. 새로운 거래처를 추가 등록하기 위하여 [추가]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

거래처 신규 등록 화면의 각 필드에 따른 입력방식은 아래와 같습니다.

① 거래구분

- 매출처 : 제품을 판매하는 거래처 자료를 등록할 때 선택합니다.

- 매입처 : 제품을 매입하는 거래처 자료를 등록할 때 선택합니다.

- 매입매출처 : 제품의 매입과 매출이 동시에 발생하는 거래처 자료등록 시 선택합니다.

② 상호명 : 거래처의 상호를 등록하는 곳입니다.

- 약칭명 : 커서가 [약칭명]으로 이동하면 상호명과 동일한 내용이 자동 입력되며 수정 가능합니다. 약칭명은 반드시 입력해야 하며, 특별한 약칭명이 없을 경우 상호명과 동일하게 입력해 두시면 됩니다.

③ 대표자 : 거래처 대표자명을 입력합니다. 사업자 등록증에 명시된 대표자명을 입력해 두시면 거래명세표, 세금계산서 발행 시 적용됩니다.

- 전화, 팩스번호, 핸드폰No입력 시 대시(-)를 제외한 숫자만 입력 후 엔터치세요.(엔터 후 대시(-)가 추가됨)

④ 부가세 : 상품 매출 시 거래처에 대하여 부가세 적용 여부를 결정합니다.

- [계산안함] : 매출 발생 시 부가세를 적용하지 않습니다.(면세방식)

매출 발생 시 부가세를 적용하지 않더라도 세금계산서 발행 시에는 부가세를 적용할 수 있으며 통상적인 업무관리에서 사용하는 방식입니다.(권장)

- [부가세포함(/1.1)] : 매출 발생 시 매출단가에 부가세가 포함되어 있고 부가세를 별도로 표기하고자 할 때 선택합니다.

- [부가세별도] : 매출 발생 시 매출단가에 별도로 부가세를 10%추가하여 계산하고자 할 때 선택합니다.

※ 부가세 설정 부분이 이해가 잘되지 않으면 거래처 3개소에 대하여 위 3가지 형태로 부가세를 설정하신 후 매출등록 화면으로 이동하여 직접 매출등록을 해 보시면 이해가 빠를 것입니다.

⑤ 관할사업장 : 다중사업장을 사용하는 경우 현재 등록 중인 거래처를 담당할 사업장을 지정합니다. 2개 이상의 사업장이 없을 경우, 자동으로 기본 사업장이 관할 사업장으로 지정됩니다.

⑥ 업태, 종목 : 사업자 등록증에 명시된 업태, 종목을 입력해 두시면 거래명세표, 세금계산서 발행 시 적용됩니다.

⑦ 주문ID, 주문암호 : 천년경영C/S의 온라인주문서 사용자만 해당되며 상대 거래처의 주문서 작성 시 사용되는 [ID]와 [암호]를 설정하는 곳입니다.

즉, 온라인 주문서 사용자는 이곳에 설정된 ID 및 암호를 입력 후 주문서를 실행하면 C/S사용자와 연동하여 주문서를 실시간으로 확인하고 출력할 수 있습니다. 온라인 주문서와 관련한 자세한 내용은 전화로 문의 바랍니다.(C/S버전만 해당)

- 스마트폰 접속허용 : C/S 사용자일 경우 거래처에서 스마트폰으로 주문을 넣을 수 있는 기능입니다. 동시접속 계정에 따라 비용이 발생하는 유상 서비스입니다.

자세한 문의는 고객센터 1566-8680으로 연락 바랍니다.

⑧ 지역/그룹 : 거래처를 지역, 또는 일정 그룹으로 나누어 관리하고자 할 때 사용합니다. 옆의  버튼을 누르면 지역명과 그룹명을 수정 및 추가 할 수 있습니다.

⑨ 기초매입잔액 : 매입처 등록 시 활성화되며 매입처에 대한 미불금을 등록합니다.

- 기초매출잔액 : 매출처 등록 시 활성화되며 매출처에 대한 미수금을 등록합니다.

※ [매입/매출처] 등록 시 기초 잔액은 잔액이 플러스(+)이면 기초 매출 잔액에 잔액이 마이너스(-)이면 기초 매입 잔액에 등록하시기 바랍니다.(등록시점 기준의 잔액입니다.)

⑩ 적용단가 : 버튼을 누르면 [1번 단가-5번 단가]까지의 단가종류가 뜹니다.

(이때 단가의 개수는 설정된 다중단가만큼 나오며, 다중단가 미등록 상태에도 5번 단가까지는 보이게 되어있으므로, 참고하시기 바랍니다.)

이 부분은 상품저장 후 선택이 가능한 부분이며 상품등록시 상품의 단가를 여러 개(다중단가) 등록했을 때 해당 거래처에 몇 번째의 단가를 적용할 것인지 선택하는 기능입니다. (※다중단가 설정방법은 추후 상품등록 설명부분에서 설명하겠습니다.)

※ [매입/매출처] 등록 시 기초 잔액은 잔액이 플러스(+)이면 기초 매출 잔액에 잔액이 마이너스(-)이면 기초 매입 잔액에 등록하시기 바랍니다.(등록시점 기준의 잔액입니다.)

⑪ 할인율 : 매출 발생 시 거래처에 대한 D/C율을 퍼센트(%)로 설정합니다.

특정거래처에 대하여 항상 일정한 D/C를 하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

이때 적용된 할인율은 실제 상품의 매출/입 가격에서 등록된 할인%만큼 차감됩니다.

- 한도금액 : 미수/미불 금액의 최대 허용금액을 지정하여 지정된 금액 초과 시 자동으로 알림 메시지와 함께 전표작성이 중지되는 기능입니다. 단, 거래중지로 설정된 경우에는 한도금액의 설정과 관계없이 거래가 중지됩니다.

⑫ 미수금인쇄 : 거래명세표에 미수금 출력 부분에 관한 설정입니다.

항상 미수금을 출력하는 거래처일 경우, 항상 인쇄 설정을 해 두고, 인쇄를 기본적으로 하지 않고자 하는 거래처는 항상 공란으로 설정해 두면, 거래명세표 환경설정창의 미수금 인쇄 설정 값보다 우선시 되므로 거래처별로 미수금 인쇄방식이 다른 경우 편리하게 이용할 수 있습니다.

⑬ 거래중지 : 한도에 다다르지 않았으나, 일시적으로 또는 앞으로 거래를 중지하고자 하는 업체일 경우 선택해 두면, 자동으로 매출전표에서 거래중지 업체로 등록되어 매출등록이 되지 않습니다. (설정에 따라서 ADMIN 아이디 사용자만 가능)

- 한도 일시해제 : 한도금액을 초과한 거래처이나, 일시적으로 한도를 초과하는 거래를 해야 할 때 선택합니다.

- 담당자 : 거래처에 대한 (영업/관리)담당자가 있는 경우 담당자를 입력하는 부분입니다.

[담당자는 직접 타이핑 입력이 불가능하며, 위 사용자(직원)관리에 등록된 사용자를 엔터를 눌러 선택입력 하셔야 합니다.(담당자의 빈칸에서 엔터를 치시면 됩니다.)]

- 이메일 : 거래처의 이메일을 등록합니다. 이때 등록된 이메일 주소는 추후 전자세금계산서(e-tax) 발행 시 발송되는 메일주소입니다.

※ 이제 거래처관리에 대한 기본적인 입력이 완료되었습니다.

[저장]버튼을 눌러 내용을 저장하거나 등록을 계속할 수 있습니다.(좌측 하단에 계속등록하기를 체크해 주면 거래처 등록창이 계속 활성화 되어 바로 다음 거래처를 등록할 수 있습니다.)

★ 제조경영 사용자는 이 부분을 건너뛰어 다음 장을 참고하시기 바랍니다.

6. 천년경영 상품등록/관리

[기초등록]-[상품관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

위 그림은 자료가 등록된 상태의 화면이며 처음 사용자는 내용이 없습니다.

1) 상품검색

등록된 상품을 검색하고자 할 때 검색조건을 입력하면 해당하는 상품이 검색됩니다.

이때 검색조건을 여러 개 입력하여 조회할 수 있는데, 규격, 상품명, 비고를 입력하여 다중조건을 만족하는 상품에 관하여 검색이 가능합니다.

(이 기능은 규격이 같으나 상품명이 동일한 상품이 많은 경우 등에 유용하게 이용할 수 있습니다.)

2) 상품신규 입력

이곳은 취급하는 상품을 추가 등록하는 화면입니다.

상품을 미리 등록하는 이유는 매입 또는 매출 발생 시 해당 상품을 검색하여 간편하게 등록 하고자 하는 것인데 거래가 자주 발생하지 않는 상품의 경우 기초등록을 하지 않아도 매입, 매출 등록 시 상품 신규 등록이 가능합니다.

① 상품분류 : 우측의 콤보 버튼을 눌러서 앞에서 등록한 대분류를 선택합니다.

※ 등록되는 모든 상품은 선택된 소분류명에 귀속 저장되므로 소분류를 정확하게 선택하신 후 상품등록을 하셔야 합니다. (추후 다른 소분류로 수정 가능합니다)

② 바코드NO : 바코드 옵션을 사용하는 경우 해당 상품의 바코드 번호를 입력합니다.

(바코드 스캐너 장비가 있을 경우, 스캐너로 바로 스캔 받으면 됩니다.) (※ 유상옵션)

③ 코드 : 상품의 코드를 입력하는 곳입니다. (6자리 이하 가능/ 수정 불가능)

[자동]에 체크가 되어 있으면 상품의 코드는 내부적으로 자동 생성되어 부여되며 체크를 풀게 되면 사용자가 코드를 직접 입력할 수 있습니다. (자동생성권장)

자동 생성되어 저장된 상품의 코드는 상품을 검색하거나 일부 조회 화면에서 나타나며 상품검색 시 코드로 검색이 가능합니다.

④ 상품명 : 상품의 이름을 입력합니다.

⑤ 규격 : 해당 상품의 규격을 입력합니다.

⑥ 매출가 : 상품의 판매단가를 입력합니다.

⑦ 매입가 : 상품의 구매단가를 입력합니다.

⑧ 주매입처 : 상품을 매입해 오는 거래처가 지정되어 있을 경우 설정합니다.

(설정 후, 기초등록의 [환경설정]-[전표]탭의 16.매입 시 해당 거래처 상품만 검색의 설정을 해 줄 경우, 주 매입처로 지정된 거래처 매입등록 시 해당 상품만 검색됩니다.)

⑨ 관리코드 : 관리코드는 상품코드의 자리수가 6자리 이상일 때 사용하는 기능으로 최대 10자리까지 코드 부여가 가능합니다.(추가 자리수가 필요한 경우 당사로 전화주시기 바랍니다. 설정이 가능합니다)

관리코드는 상품의 검색, 매출/입 등록 시 조회가 가능하며 각종 조회, 출력 시 나타납니다.(기초등록-환경설정의“전표”탭의 전표에 나타낼 상품코드로 설정가능)

⑩ 부가세 : 기본값은 [과세]이며 부가세 적용 상품이 아닐 경우에만 [면세]를 선택합니다.(과세 설정 후 매입/출 등록 시 거래처별 부가세 계산방식에 따라 적용됩니다.)

⑪ 적정보유량 : 최소한 보유하여야 하는 상품의 적정보유 수량을 입력합니다.

(일정 수량의 범위로 지정하여 설정 가능하며, 지정되어있을 경우, 첫 번째 칸에만 입력하셔도 지정됩니다. 적정보유량 미달 시 메시지 알림은 기초등록의 [환경설정]-[전표]  5.적정보유량 벗어날 경우 알림 선택 시 메시지를 보여줍니다.)

⑫ 단위 : 상품의 매출/매입시 취급되는 단위를 의미합니다.

⑬ 내품수량 : 상품이 박스로 관리되는 경우 박스 당 [포장수량]을 의미합니다.

[내품수량]은 박스와 낱개를 동시에 관리하는 업무에서 유용하게 사용될 것입니다. 이때, 내품 수량이 입력되어 있는 상품일 경우, 매출/입가를 낱개단가로 설정해 주어야 정확한 매입/출가 단가 산정이 가능합니다.

※박스와 낱개를 동시에 관리하려면 아래에 설명하는 기초등록의 [환경설정]-[일반]에서 박스, 낱개 관리 설정을 하셔야 합니다.

⑭ 영업담당자 : 상품별로 영업담당자가 다른 경우, 해당 상품에 따라 담당자를 지정해 줄 수 있으며, 거래처 담당자 입력방식과 마찬가지로 담당자 칸에서 엔터로 담당자를 검색한 다음 지정이 가능합니다.

(단, 이 기능은 [환경설정]-[전표] 16.매출시 상품별 영업담당자 적용 설정 시 가능한 기능이며, 거래처별 담당자 보다 우선순위로 적용됩니다.)

⑮ 적재위치 : 해당 상품의 적재위치를 기록해 두는 곳으로, 특정 상품의 위치 기억이 필요 할 경우 사용합니다. 직접 입력하는 방식이며, 적재위치별로 상품검색이 가능합니다.

⑯ 매입가 숨김 : 해당 상품의 매입가를 숨기고자 할 때 사용 하는 기능이며, 사용자(직원)관리의 메뉴를 이용하여 특정 사용자만 기능을 차단할 수도 있습니다.

⑰ 저장 후 입력내용 유지 : 이 기능은 규격은 다르지만 상품명이 동일할 경우 연속하여 상품을 등록할 때 같은 상품명을 다시 입력하는 불편을 없애주는 기능입니다.

※ 추가 설정

☞ 비재고 : 현재 상품에 대하여 재고관리를 하지 않을 때는 [비재고]에 체크하면 재고관리가 되지 않습니다.

☞ 관리안함(숨김) : 해당 상품에 대해 관리(매입/출 등록 및 보고서 조회 제외)하지 않을 경우 체크해 주면 설정됩니다.

☞ 하단의 네모박스는 상품의 이미지파일이 컴퓨터에 있는 경우, 이미지 파일경로를 지정해 주면 해당 상품의 이미지를 간단히 살펴볼 수 있는 기능입니다. 박스를 클릭한 다음, 이미지파일의 경로만 지정해 주시면 됩니다.

3) 상품수정

앞의 상품추가등록 화면을 닫은 후 수정을 원하는 [상품명]라인에 커서를 두고 마우스를 더블 클릭하거나 우측의 [수정]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

여기서 상품의 내용 수정이나 [다중단가]등록이 가능합니다.

4) 상품복사

기 입력된 상품의 매출가 등의 입력정보가 동일하고 규격 등의 세부사항만 다른 경우 상품복사 기능을 이용하면 됩니다. 상품관리 화면에서 복사하고자 하는 상품을 클릭한 다음,  [복사]버튼을 누릅니다. 열린 창에서 수정하고자 하는 내용을 입력하고 저장버튼을 누르시면 복사된 상품이 추가됩니다.

5) 세트추가(추가 유상옵션)

세트관리 옵션을 사용하는 유저의 경우 [세트추가]버튼이 활성화되는데, 여러 가지 상품을 하나의 세트로 묶어 판매 하는 경우에 이용합니다.

① 세트상품이 소속될 분류를 지정합니다.

② 세트명을 입력합니다.

③ 세트의 매출가를 지정합니다. 이때, 자동에 체크된 경우, 구성품의 매출가를 자동으로 합산하여 세트상품의 매출가를 지정합니다. (매입가도 동일합니다.)

④ 세트의 구성 상품을 검색하여 선택합니다.

매출/매입 등록하는 방법과 마찬가지로 엔터를 누르면 상품이 검색되며 세트에 포함될 수량을 지정해 주시면 됩니다.

6) 가져오기

엑셀로 작성된 상품의 리스트가 존재할 경우, 보다 쉽게 상품의 일괄 등록 작업을 할 수 있습니다. 먼저 엑셀파일의 양식은 엠제이소프트 홈페이지-자료실-기타자료실-144번 [이월 가능한 엑셀양식]을 다운받으셔서 상품정보를 입력해 주시면 됩니다.

① 먼저 상품/거래처 중 어떤 자료를 가져올 것인지 선택합니다.

② 동일코드 발견 시 뛰어넘기와 덮어쓰기 두 가지 방법이 있습니다.

- 뛰어넘기 : (상품/거래처)같은 코드가 발견될 경우 제외하고 다음 자료를 가져옴

- 덮어쓰기 : (상품/거래처)같은 코드 발견 시 우측의 ④번 필드지정부분에서 진하게 표기되어 있는 부분은 엑셀의 자료로 수정됩니다. 대량의 상품 자료들을 수정하여 다시 반영시키고자 할 때 사용할 수 있습니다.

③ 엑셀파일이 저장된 경로를 지정할 수 있으며, 이때 엑셀파일은 반드시 저장 후 종료된 상태여야 합니다.

④ 엑셀자료 중 가져올 필드 값이 우측의 필드 값과 일치하지 않을 경우 매치시켜주면, 해당 필드의 자료를 가져옵니다.

엑셀 : 엑셀로 내보내 자료를 수정할 경우, 엑셀버튼을 클릭하면 엑셀로 내보내기가 가능합니다. (오피스 버전에 따라 다름)

7) 기초재고 입력

전산관리를 시작할 때는 현재 창고에 보유중인 재고(기초재고)를 등록하여야 차후 발생되는 매입과 매출에 따른 정확한 재고가 관리됩니다.

이것을 기초재고 등록이라 하며 상품마다 정확한 재고를 등록해야 합니다.

상품 등록 시에 보유하고 있는 기초재고량을 입력 시에 사용하는 메뉴입니다.

상품등록화면에서 상품이 등록된 경우 자동으로 목록이 표기되며, 분류별로도 기초재고 등록이 가능합니다. 현재 보유하고 있는 재고수량을 ①기초재고수량 열에 해당 상품을 클릭한 다음, 입력하시면 됩니다.

②기초재고 단가(매입단가)는 기본상품 등록 시 입력된 단가가 일반적으로 표기되나, 기초재고의 단가가 개별적으로 존재할 경우 직접 수정 가능합니다. ③대분류를 별도로 지정하여 기초재고 정보 입력도 가능합니다.

※ 상품 재고금액 계산시 상품의 매입단가를 기준으로 재고금액을 계산하게 되는데, 현재는 상품의 매입 자료가 없으므로 매입단가를 알 수 없기 때문에 이곳에 상품의 매입단가를 기록하여 기초재고금액을 산출하기 위한 것입니다.

동일 상품이라도 매입단가가 일정하지 않으면 평균매입단가를 기록하시기 바랍니다.

[기초재고단가]는 상품이 이미 보유중이기 때문에 매입가를 알 수 없으므로 설정하는 것이며 기초재고금액 계산의 기준이 되는 단가입니다.

8) 분류관리 [천년경영Lite 제외]

관리하고자 하는 상품의 종류나 분류별 관리를 하고자 할 때 사용합니다.

※ 기본 값으로 [기본 대분류]-[기본 중분류]-[기본 소분류]이란 내용이 입력되어 있는데 사용자의 용도에 맞게 수정하시면 됩니다.

① 대분류명 : 대분류란 상품을 종류별로 구분하여 등록함으로서 더욱 효율적인 상품관리를 하고자 하는 목적이며, 사용자의 편의에 따라서 상품의 대분류를 지정하시면 됩니다. (추가/수정을 원하시면 하단 빈 셀에 입력하고 엔터를 누르면 됩니다.) 비록 상품을 대분류별로 구분하지 않더라도 1개의 대분류명은 반드시 등록되어야 합니다.

② 중분류명 : 상품의 중간 분류이며, 대분류가 하나 존재하면 하위에 반드시 존재하는 분류명이며, 다른 분류명으로 수정 가능합니다.(수정하고자 하는 분류명을 선택한 다음 바로 입력하면 됩니다.)

③ 소분류명 : 중분류의 하위분류이며, 기본소분류로 하나 존재하고, 중분류와 마찬가지로 수정, 추가가 가능합니다.

④ 상품명 : 상품은 가장 하위분류인 소분류의 하위목록에 추가됩니다.

(이 대-중-소분류는 계층단계이므로 하위분류가 존재하려면, 반드시 상위분류가 있어야 합니다.)

※ 각 분류명 상단의 [◀이동]버튼을 누르면, 선택한 상위분류로 하위분류의 내용이 옮겨집니다.

※ 기타기능

☞ 매입가 숨김 : 상품별 매입가 숨김 기능 외에도 전체 상품에 대한 매입가를 숨길 수 있는 기능입니다.

☞ 숨김상품 보기 : [관리안함]으로 체크된 상품은 기본적으로 이 화면에서 보이지 않습니다. 이 상품에 대한 정보를 보고자 할 경우에 선택하시면 상품정보를 확인할 수 있습니다.

7.제조경영Pro 상품관리

1) 상품의 등록 및 BOM 연결

BOM연결을 위해서는 먼저 취급하는 각종 상품을 등록해야 합니다.

이때, 각 상품의 속성을 잘 확인하여 등록하여야 프로그램 이용 시(생산, 외주등록)에 더욱 편리하고 정확하게 이용할 수 있습니다.

다음 화면은 상품관리 기본 화면입니다.

① 추가 : 관리하고자 하는 상품을 등록합니다.

※ 다음 페이지의 이미지를 참고하세요.

1-① 상품의 속성을 지정합니다. (완제품/ 반제품/ 원재료)

1-② 상품명을 입력합니다.

1-③ 상품을 매입하는 고정 매입처(주 매입처)를 입력합니다.

[이때, 매입처는 거래처관리에서 등록된 매입처여야 합니다. 매입처를 입력한 다음, 엔터를 누르면 입력칸 앞에 해당 매입처의 코드가 확인이 되어야 정상적으로 등록된 것입니다.]

[중요]1-④ 매입 시 상품이 입고되는 창고를 지정합니다.

(창고관리에서 등록된 창고 중 택 1)

기본적으로 본사로 입고되는 완제품의 경우에는 창고지정을 본사창고로 하셔도 됩니다. 외주가공으로 처리하는 경우 외주가공 원재료가 입고되어야 하는 외주처의 창고로 반드시 지정하셔야 하며, 외주가공의 단계가 여러 단계로 구성된 경우, 첫 번째 단계의 외주처 창고가 입고창고로 지정되어야 합니다.

[입고창고를 정상적으로 설정해야 지시 대 불출 등의 처리 시 자동으로 원재료, 반제품의 이동이 원활하게 진행됩니다.]

② 구분 : 상품의 속성을 보여 줍니다.

완제품은 검정, 반제품은 빨강, 원재료는 파랑으로 폰트색상을 지정하여 한눈에 쉽게 알 수 있으며, 각 속성별로 나누어 정렬됩니다.

③ 각 상품의 생산 등록 시 함께 처리되어야 하는 자재(반제품 또는 원재료)의 소요수량을 설정하는 BOM연결입니다. 단, 여기서는 역전개로 처리되는 BOM연결을 설정합니다.

※ 역BOM이란?

상품의 원재료를 대량으로 매입해와 원재료를 자르거나 다시 분해하여 완제품 또는 반제품을 생산하는 업무일 경우 BOM연결을 역BOM을 선택하여 구성해야 합니다. 이때 원자재의 매입 후 원자재를 가지고 생산처리를 하는 시스템입니다.

설정하는 화면은 기본 BOM연결 화면과 같습니다.

차이점은, 연결설정 시 기본 BOM연결을 완제품을 기준으로 각 반제품/원자재의 소요수량을 설정하나, 역BOM연결 설정 시에는 원자재 또는 반제품을 기준으로 생산되는(분해하여) 완제품의 수량을 설정합니다.

④ 각 상품의 생산 등록 시 함께 처리되어야 하는 자재(반제품 또는 원재료)의 소요수량을 설정하는 BOM연결입니다. 화면은 다음과 같습니다.

- [재료연결] 버튼을 눌러 자전거(18단)라는 상품을 생산 하는데 소요되는 각 원재료, 반제품들의 소요수량을 지정 → 자전거(18단) 완제품을 클릭한 다음 → 재료연결버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

① 상품의 소요수량 설정 시 허용할 소수점 자리수를 지정(최대 6자리까지 가능)

② 소수점을 설정했다면, 이제 해당 상품을 생산하는데 소요되는 자재들의 소요수량을 입력

③ 외주로 생산하는 상품일 경우, 해당 거래처에 지급하여야 하는 외주가공 단가를 입력 ④ 현재 설정된 연결정보가 다른 상품과 중복될 경우, 두 번 설정할 필요 없이 복사를 할 수 있습니다.

[제조경영Pro 업무흐름]

수주등록 → 자동작업지시 → 자동재료발주 → 자동발주등록 → 자동재료매입→생산불출 (지시대불출, 외주가공출고) → 생산입고등록(지시대생산, 외주가공입고) → 제품판매 → 미수관리 → 각종 현황 및 보고서 조회 → 세금계산서, 거래명세표 발행/관리

※ 제조생산업무의 형태

제조생산 에서는 3가지 업무 형태가 존재합니다.

첫째, 거래처에서 수주(오더)를 받아서 생산 작업을 하는 경우

둘째, 제품을 미리 생산을 해 두고 거래처에 판매하는 경우

셋째, 위 2가지가 병행된 업무형태입니다.

제조경영Pro 제품은 위 3가지 업무형태에 모두 만족하게 사용할 수 있도록 설계, 개발된 제품이며 처음에는 다소 낯설게 느껴지더라도 본 설명서를 참고로 한번 씩 따라 해 보시면 누구나 단 시간에 프로그램의 기능을 숙지하고 귀사의 업무에 적용할 수 있습니다.

또한 본 제품은 패키지 형태로 판매가 되고 있으며 귀사의 업무에 맞게 커스터마이즈(수정/추가)작업이 가능합니다.(상담 후 유상 작업진행)

본 설명서는 위 첫째 업무형태 기준으로 설명을 드리고, 한 가지 업무형태에 대한 적용법을 배우시면 그 밖에 다른 형태의 업무에도 충분히 적용할 수 있습니다.

지금부터 제조경영Pro 제품의 사용 순서대로 설명을 진행하겠습니다.

용어의 정의

(1) 수주 : 거래처(매출)에서 제품납품을 의뢰받음. (매출거래처=수주거래처)

(2) 발주 : 생산에 필요한 재료를 발주(매입)거래처에 주문함. (발주거래처=매입거래처)

(3) 재료발주 : 생산에 필요한 부족 재고를 발주처에 주문함.

(4) 지시대 불출 : 작업지시서에 의거하여 재료를 다른 창고(또는 외주가공처)로 이동함.

(5) 지시대 생산 : 작업지시서에 의거하여 제품을 생산등록 함.

2) 수주등록

먼저 수주(매출) 거래처에서 수주(오더)를 받은 내용을 등록합니다.

화면 상단의 [수주]버튼을 누르면 아래와 같은 수주등록 화면이 뜹니다.

제조경영Pro 제품 상단의 툴바 [매출수주]버튼을 눌러 관리화면을 열어주세요.

① 거래처명에서 엔터를 누르면 등록된 수주(매출)거래처 리스트가 보입니다.

만약 수주 받은 수주(매출)거래처가 검색창에 없다면 상단의 [추가]버튼을 눌러서 등록하세요.

② 수주(매출)거래처를 선택한 후 [상품명]에서 엔터를 눌러 수주상품을 검색합니다.

수주상품을 검색하기 위해서는 본 제품의 상품관리에서 상품등록이 되어 있어야 합니다.

※ 상품등록 및 BOM구성에 대해서는 설명서 앞부분을 참고 바랍니다.

수주상품을 검색하면 커서가 수량으로 이동합니다. 수주 받은 수량을 입력하신 후 엔터를 눌러 커서가 아래로 내려오면 같은 방식으로 다른 상품의 수주등록이 가능합니다.

[알아두면 편리]상품검색 시 엔터를 누르면 등록된 모든 완제품, 반제품, 원재료가 검색됩니다. 통상 수주등록이란 완제품에 대한 검색, 등록이 필요한데 다른 원재료까지 검색창에 뜬다면 불편할 수 있으므로 [환경설정]에서 완제품만 검색 되도록 설정 가능합니다. 상품검색 시 엔터를 누르면 모든 상품이 검색되고 상품 앞자리 입력 후 엔터 누르면 앞자리 동일 상품이 검색됩니다.

2-1) 수주 검색

화면 좌측 상단의 [수주검색]버튼을 누르면 등록된 수주 내용을 확인할 수 있습니다.

등록된 수주를 커서 로 선택 후 마우스로 더블 클릭하면 선택된 수주 건에 대하여 수정, 삭제 화면으로 이동하여 자료수정이 가능합니다.

3) 작업지시

수주등록이 완료된 후 생산에 들어가는 경우 작업지시를 하게 됩니다.

수주등록 화면 좌측 상단의 [작업지시]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

작업지시 할 수주를 화면 좌측 체크박스에서 선택 후 [작업지시]버튼을 누릅니다.

작업지시란 선택된 수주 건에 대하여 생산에 필요한 원재료를 발주하기 위한 것입니다.

※ 역생산의 작업지시서 작성방법도 동일합니다.

다만, 상단에는 원자재/반제품 내역이, 하단에는 분해완료시 생산되는 완제품이 나타납니다.

작업지시 된 수주 건은 작업지시 화면에서 사라집니다.

4) 재료발주

화면 좌측 상단의 [재료발주]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 뜹니다.

이곳은 작업 지시된 수주 건에 대하여 생산에 필요한 원재료별 ①소요수량, 현재 ②부족수량이 나타납니다.

맨 우측칸 에는 소요수량에 대한 부족 수량만큼 ③신규발주량이 나타납니다.

즉 생산에 필요란 [수량 - 현재고량 = 부족재고]로 계산하여 신규로 발주하는 것입니다.

신규발주량을 수정하여 발주량을 올리거나 제로(0)처리하여 발주제외 가능합니다.

신규발주량 확인 후 ④[발주처리]버튼을 누르면 발주등록이 완료됩니다.

5) 발주관리

위에서 우리는 수주를 받고 작업을 지시하고 지시된 수주중 에서 부족재고를 발주하는 방법을 배웠습니다.

발주란 수주 받은 제품의 생산에 필요한 부족재고를 발주(매입)처에 발주하는 작업입니다. 툴바 [매입발주]-[발주] 버튼을 눌러 발주등록 화면을 띄웁니다.

발주등록관리 화면 좌측 상단의 [발주검색]버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

앞에서 설명한 재료발주 처리된 내용이 본 화면에 나타날 것입니다.

발주건(노란커서)을 선택 후 마우스로 더블 클릭(또는 선택버튼)하면 자료의 수정, 삭제가 가능한 등록화면으로 이동합니다. 이동한 등록화면에서 자료의 수정, 삭제 또는 신규 재료발주 등록이 가능합니다.

6) 발주 후 매입처리

발주를 하면 해당 발주(매입)처별로 재료의 매입이 발생합니다.

발주한 재료가 매입되었을 때 매입전표등록이 되는 방법을 설명해 드리겠습니다.

[발주검색]에서 재료가 매입된 발주 건을 마우스로 선택 후 더블 클릭합니다.(선택버튼) 더블 클릭 후 등록화면으로 이동하여 [주문]버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

① [확인]버튼을 누르면 발주량에 대한 100%매입(발주량 대비 전량매입)이 자동으로 처리되어 해당 발주(매입)처의 매입전표로 등록됩니다.(매입전표 등록에서 확인 가능)

② 매입처리 화면에서 처리 수량을 수정하게 되면 미납, 취소, 보관, 연기가 가능합니다.

- 미납 : 나머지 잔여수량 매입하지 않음.

- 취소 : 나머지 잔여수량의 매입을 취소합니다.

- 보관 : 나머지 잔여수량을 무기한 보관합니다.

- 연기 : 나머지 잔여수량에 대하여 일자를 지정하여 연기합니다.

매입 처리한 자료는 [매입발주]화면에서 해당 매입처를 검색하면 매입전표가 등록되어 있습니다. 매입전표가 등록되면 매입량에 해당하는 상품의 미불금이 해당 매입처에 발생하며 매입발주 화면 상단의 입금버튼 또는 F5키를 눌러 미불금 지급(출금등록) 처리를 할 수 있습니다.

[중요사항] 재료가 매입되면 해당 재료들은 각각의 창고로 입고됩니다.

주메뉴 [상품관리]에서 상품등록 시 창고를 지정하는 [입고창고]부분이 있는데, 매입된 재료들은 입고창고에 설정된 창고로 자동 입고되어 재고가 증가합니다.

그러므로 반드시 상품관리의 입고창고에는 재료가 입고될 창고를 지정하셔야 합니다.

기초등록의 창고(외주창고)관리에서 필요한 창고를 만들거나 삭제할 수 있습니다.

7) 외주가공 및 외주창고 지정

생산 시 외주가공 과정이 있는 경우 본 설명서를 참고하시기 바랍니다.

외주가공이란 본사에서 외주처로 재료를 보내고 외주처에서 가공이 완료되면 본사로 입고하거나 다른 공정을 위한 2단계의 외주처로 반제품을 보내는 일련의 과정입니다.

[완제품의 창고지정]

외주가공을 하는 완제품 또는 반제품 일 경우에는 상품관리 화면에서 입고창고에 반드시 외주 가공처 창고를 지정하여야 합니다.

외주가공을 하지 않는 제품이라면 본사창고를 지정하면 되지만 외주가공이 발생하는 완제품이라면 반드시 초기 외주가공이 발행하는 외주 가공처 창고명을 지정하셔야 합니다.

만약 제품에 대하여 입고창고를 외주 가공처로 지정하지 않으면 생산불출(재고이동)에 문제가 발생할 수 있습니다.

[외주거래처와 창고지정]

제조경영Pro 에서는 외주거래처와 외주창고의 개념으로 외주거래가 관리됩니다.

툴바 거래처의 [매입/외주처]버튼을 누르면 외주처 등록 화면이 나타납니다.

우측 상단의 ①[추가] 버튼을 누른 후 화면 우측 상단의 ②[외주거래처]에 체크하면 본 프로그램에서는 외주거래처로 인식하여 관리됩니다.

[중요] 외주거래처 등록 후 반드시 외주거래처에 해당하는 창고명을 생성하여야 합니다. 만약 외주거래처명이 ‘미진철강’이라면 기초등록의 창고(외주창고)관리에서 ‘미진철강’을 생성해 주셔야 합니다. 즉 외주거래처와 외주창고가 1:1로 생성되어야 하며 외주거래처와 동일한 창고명으로 생성해 주시면 사용의 혼돈을 방지할 수 있습니다.

이상으로 제품을 생산하는 과정을 [수주] → [작업지시] → [재료발주] → [재료매입] → [외주가공] 설정의 과정으로 살펴보았습니다.

다음은 작업지시 후 재료의 창고이동 또는 외주가공 이동에 대하여 설명하겠습니다.

8) 생산불출관리

생산불출이란 일종의 재료 재고이동 개념으로써 생산에 필요한 재료를 창고 또는 외주거래처로 이동하는 작업입니다.

재료이동을 하게 되면 출고창고의 재고는 감소하고 입고창고(외주거래처)의 재고는 증가합니다. 또는 외주거래처에서 가공된 제품을 입고하는 경우에도 해당합니다.

다른 창고 또는 외주거래처로 재료를 이동하기 위해서는 프로그램의 좌측 상단 [기초등록]의 [창고(외주창고)관리]에 외주거래처의 창고명을 반드시 미리 등록해 두셔야 합니다.

이 부분은 앞에서 설명하였으므로 추가 설명을 생략합니다.

화면 상단 [생산관리]의 2번째 메뉴 생산불출(원재료)등록으로 들어가면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

[불출일자] 옆의 ①[출(出)창고]에서 재료가 출고되는 창고를 엔터로 선택합니다.

[출창고]옆의 ②[입(入)창고]에서 재료가 입고되는 창고를 엔터로 선택합니다.

[원재료명]에서 이동할 재료를 선택 후 수량 칸에 ③[수량]을 입력합니다.

위와 같은 작업으로 출창고의 재고는 감소하고 입창고의 재고는 증가하며 창고별 재고현황은 툴바의 [일별재고]에서 조회 가능합니다.

화면상단의 검색조건을 이용하여 재료의 창고이동 현황을 조회할 수 있습니다.

☞ 검색조건의 사용법

기간을 2015.11.01 - 2015.12.30까지 설정 후 출창고에 A창고, 입창고에 B창고를 선택하고 상품에 라이닝(예)을 선택한 후 조회 버튼을 누르면 2015년 11월 1일부터 2015년 12일 30일까지 A창고에서 B창고로 이동된 라이닝의 현황을 조회합니다.

8-1) 지시대 불출

지시대 불출이란 작업 지시된 수주건을 토대로 하여 재료별 창고이동을 편리하게 하고자 개발된 기능입니다. 상품관리에서 재료별 입고창고가 정상적으로 지정된 경우라면 지시대 불출을 이용하여 편리하게 재료의 재고이동을 할 수 있습니다.

위 생산불출 화면의 우측 상단 [지시대 불출]버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

①지시기간, ②출고창고, ③입고창고를 선택 후 [조회]버튼을 누르면 해당하는 지시 건에 대한 내역이 화면에 뜹니다. 내역을 확인 후 [불출처리]를 하면 해당 상품의 불출이 처리 됩니다.

☞ 지시대 불출의 사용법

작업지시 기간을 설정하고, 출고창고(재료보유창고)와 입고창고(상품이 이동할 창고)를 선택 후 [조회]버튼을 누르면 해당되는 내용이 뜹니다.

즉, 출고창고는 재료가 보유된 창고(상품관리에서 입고창고로 지정된 창고)이며, 입고창고는 BOM에 연결된 완제품의 창고(상품관리에서 입고창고로 지정된 창고)입니다. 그러므로 모든 재료는 입고창고에서 완제품 창고로 이동하는 개념입니다.

화면 우측 상단의 [불출처리]버튼을 누르면 내역이 사라지면서 불출작업이 완료됩니다. 지시대생산에서 처리된 상품불출 내역은 불출등록화면으로 등록되며 차 후 검색이 가능합니다. 지시대불출은 창고 또는 외주창고간 재료이동은 물론 제품의 이동에도 사용됩니다. 즉, 제품생산이 완료된 경우 제품의 불출등록을 하여 재고를 이동해야 합니다.

이상으로 재료의 창고 간 불출, 그리고 지시대 불출에 대하여 설명하였습니다.

이 부분은 다소 혼돈의 우려가 있으므로 충분히 숙지하시기 바랍니다.

9) 생산입고등록

이제 생산의 마지막 단계인 생산입고에 대하여 설명하겠습니다.

생산입고란 생산된 제품을 등록하여 재고를 창고로 이동하는 기능입니다.

툴바 생산관리의 3번째 [생산입고(제품)등록]으로 들어가면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

생산일자 옆 생산창고에서 ①창고를 지정합니다. (입력된 창고를 지우고 엔터)

(1) 제품명에서 생산된 제품을 검색하세요.(②)

(2) 총생산량을 입력합니다.(③)

(3) 불량수를 입력합니다.(생산량 중에서 불량제품의 수량입니다.)(④)

(4) 불량재활용을 입력합니다.(재활용된 상품의 수만큼 재료의 재고가 증가합니다.)(⑤)

(5) 제조원가, 가공단가, 가공금액(생산수량×가공단가/외주가공비가 됨)을 입력합니다.(⑥)

10) 가공비등록

외주가공인 경우 외주거래처에 대하여 가공비를 등록해야 합니다.

위 생산입고등록의 우측 상단 가공비등록 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

위의 생산입고등록에서 등록된 내용에 대하여 가공비를 등록하는 화면입니다.

① 생산창고를 지정합니다.(반드시 생산입고등록에 지정된 창고를 지정하세요.)

② 외주처명을 지정합니다.(생산된 제품의 가공비가 청구될 외주처를 지정하세요.)

③ 생산수량 및 가공비를 확인 후 좌측 체크박스에 체크하세요.

④ 우측 상단의 [가공비등록]버튼을 누르면 해당 외주처로 가공비가 등록됩니다.

11) 외주가공비 확인

툴바 [매입발주]버튼을 누른 후 거래처명에서 외주거래처를 검색하면 위 6-1에서 처리된 가공비가 등록되어 있을 것입니다.

①상품명에는 일괄적으로 [가공비]로 등록되어 있을 것이며 ②규격에는 외주가공 생산내역이 등록되어 있습니다. 외주가공비 지급 시에는 화면 상단의 ③[출금]버튼 또는 F5키를 누르면 됩니다.

12) 하위부품 자동생산

화면좌측 상단의 하위부품 자동생산에 체크하게 되면 생산된 제품에 연결된 하위 반제품도 자동으로 생산등록이 됩니다.

생산 입고 등록 시 완제품만 등록할 경우에는 체크하지 마시고 하위 반제품도 동시에 일괄 생산처리 할 때는 체크하여 편리하게 사용하시기 바랍니다.

이 기능은 완제품 생산 시 하위제품(반제품)을 일일이 생산등록 하는 불편을 없애기 위하여 사용하는 보조 기능입니다.

13) 지시대 생산

지시대 생산이란 작업 지시한 내용을 토대로 생산을 등록하는 작업니다.

(메뉴 : 역생산 관리-역생산 등록 화면의 지시대 생산버튼 클릭)

생산관리의 생산입고(제품)등록에서 ①[지시대생산]버튼을 누르면 지시대 생산처리 화면이 나옵니다.

이 화면에서는 작업지시 처리된 내용의 리스트가 화면에 나타납니다.

상단의 생산제품 또는 우측의 생산(외주)창고를 선택하여 조회할 수 있습니다.

[생산등록]버튼을 누르면 내용이 생산입고등록 화면으로 이동합니다.

※ 역생산의 지시대 생산 처리 방법도 동일합니다.

13-1) 지시대 대비 생산 현황조회

생산관리 메뉴의 4번째 [지시대 대비 생산현황]으로 들어가면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

본 화면에서는 작업 지시된 내용을 기준으로 생산 진행 현황을 나타내고 있으며, ①지시수량, ②생산수량, ③잔여수량, ④진행률이 표시됩니다.

만약 회사의 생산부에서 생산입고등록을 하면 타 부서에서 생산현황 조회가 가능합니다.

14) 제품별 생산원가 조회

BOM구성에 의하여 제품별 생산원가 조회가 가능합니다.

[생산관리]-[제품별 생산원가조회]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

위 화면은 제품별 소요재료, 소요수량, 생산단가, 소요금액을 조회하는 화면입니다.

화면 좌측 [제품]칸에서 특정 제품을 검색하여 조회할 수 있습니다.

15) 생산지시대비 부족재고조회

위 생산등록 화면에서 생산계획을 등록한 상태라면 생산계획에 따른 부족재고 조회가 가능합니다. 주메뉴 [생산관리]-[생산계획대비 재고현황]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

위 화면은 생산계획 제품에 대한 부족재고 및 부족 재고금액을 조회하는 곳입니다.

[제품]에서 특정제품을 검색하여 제품에 대한 기간을 설정하여 부족한 재고 조회가 가능합니다.

16) BOM 재고현황

[보고서]-[재고보고서] 메뉴로 가면 BOM 재고현황이라는 메뉴가 있습니다.

일반 재고현황 보고서와는 달리, 해당 완제품을 기준으로 BOM연결된 제품에 관하여 재고수량을 한눈에 쉽게 파악이 가능합니다. 화면은 다음과 같습니다.

① 조회하고자 하는 BOM 상위제품을 입력합니다.

② 조회하고자 하는 사업장을 입력합니다.

③ BOM 연결된 제품의 현재 재고량과 각종 정보가 나타납니다.

여기서 [단계]는 BOM 연결 시에 상위제품과의 BOM 단계 수를 말합니다.

※ 이상 제조경영 관련 설명을 마칩니다.

그 외 메뉴는 천년경영과 사용법이 동일하므로, 참고하시기 바랍니다.

8. 각종 단가관리

특별단가와 다중단가가 있으며, 두 가지 단가가 모두 설정되어 있을 경우 특별단가가 우선 적용됩니다.

1) 특별단가 관리

- 특별단가란?

하나의 상품이 거래처별로 거래되는 단가가 모두 다르게 지정되어 있을 경우, 사용하는 단가관리입니다. [기초등록]-[특별단가 관리] 일괄형/시트형 두 가지 종류가 있으며, 일괄형에 대한 설명은 생략하고 시트형에 대한 사용법을 알려드리겠습니다.

[특별단가관리 - 시트형태]

※ 매입/매출 중 어떤 단가를 조정할 것인지 결정한 다음 사업장을 선택합니다.

① 거래처지정 : 특별단가를 지정할 거래처를 지정합니다.(우선 조건)

② 분류선택 : 상품의 특정 분류만 단가조정을 원할 경우 해당 분류만 조회하여 설정이 가능합니다.

③ 시작/종료일 : 상품 단가가 적용되는 기간이 있을 경우 설정 해 줍니다.

(단, 이 기능은 [기초등록]-[환경설정-공통]-[일반]탭에 보시면, 특별단가 설정 부분 중 방식을 적용기간 설정으로 지정해 주어야 사용 가능합니다.)

기간을 지정하여 처리하는 방식이 아니라면 비워 놓으면 됩니다.

④ 특별단가 입력 : 원하는 단가를 직접 입력해 주면 됩니다.

2) 다중단가 관리 [천년경영Lite 제외]

상품의 구매, 판매단가를 무한대로 등록하여 적용하는 편리한 단가관리 기능입니다. 다중단가는 상품 등록 시 입력도 가능하며, 해당 화면과 연동됩니다.

① 특정분류에 해당하는 상품만 다중단가를 설정하고자 하는 경우, 설정하고자 하는 분류를 선택하여 조회하면 해당 분류의 상품만 나타납니다.

② 상품별로 주 매입처가 설정되어 있을 경우 (매입)특정거래처에 대한 다중단가 지정 가능합니다.

③ 특정 상품(단일 상품)에 관한 다중단가설정 또는, 설정 값을 조회하고자 할 때 상품명 입력 후 엔터 또는 조회 버튼을 누르면 해당 상품의 다중단가 값이 조회됩니다.

④ 다중단가 명칭을 사용자가 원하는 이름으로 수정할 수 있습니다.

단가명칭 버튼을 클릭한 다음, 순서대로 사용자가 원하는 단가명칭을 입력한 다음, 다중단가 관리 창을 다시 열어주시면 설정한 명칭으로 변경된 것이 확인됩니다.

⑤ 설정 값을 정해 두고 모든 상품에 대하여 다중단가 계산 값을 일괄적으로 적용하고자 할 때 이용합니다.

⑥ 기본 : 3가지의 계산방법이 있습니다. 전체 일괄적용을 원할 경우, 단가 입력 전에 계산 기준을 선택하시면 됩니다.(각각 다른 계산기준일 경우, 해당 상품 셀에서 직접 계산 기준을 선택하면 됩니다.

계산 기준 : 일차적으로 매출단가를 기준으로 적용할 것인지 매입단가를 기준으로 할 것인지 선택합니다.

- 단가% : 입력된 단가의 일정%만큼 가산되어 적용됩니다.

- 단가+ : 입력 값만큼 단가가 가산되어 적용됩니다.

- 직접 : 입력 값 셀에 기재된 단가가 직접 적용됩니다.

- 입력 값 : 원하는 단가계산방식을 선택한 다음, 적용될 내용을 입력하면 됩니다.

⑦ 단가명칭 화면에서 변경한 단가 명을 확인할 수 있습니다.

9. 소분류별 할인설정 [천년경영Lite 제외]

소분류별로 등록된 상품에 한하여 특정 거래처에 대해, 특정 분류만 할인율을 지정해 줄 수 있습니다. [기초등록]-[소분류별 할인설정]을 이용하면 됩니다.

① 할인율을 설정할 거래처를 검색하여 입력합니다.

(이때 엔터를 누르면 매출처로 등록된 전체 거래처가 검색됩니다)

② 해당 분류에 대해 할인율(%)을 설정해 줍니다.

10. 은행계좌관리 [천년경영Lite 제외]

각종 대금의 지불이나 수금, 또는 경비 입출금이 은행의 계좌(통장)를 통하여 발생하는 업무에서 계좌별 입출금을 편리하게 관리하기 위하여 계좌를 미리 등록합니다.

[기초등록]의 7번째 [은행계좌 관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

※ 해당 화면은 사업장의 은행 계좌이며 거래처의 은행 계좌 관리 화면이 아닙니다.

화면의 ①[추가]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

① 계좌번호 : 계좌번호를 입력합니다.

② 은행명 : 은행명을 입력합니다.

③ 계좌명 : 해당 계좌의 명을 입력합니다.

④ 계좌연동 사용(C/S버전만 지원) : 고객님의 실제 계좌와 연동하여 프로그램 내에서

실제 입금 내역을 파악 할 수 있는 기능입니다(유료)

자세한 문의는 고객센터 1566-8680 으로 연락 바랍니다.

내용을 입력 후 [저장]버튼을 누르면 은행계좌정보가 등록 됩니다.

11. 신용카드관리 [천년경영Lite 제외]

입금이 신용카드로 발생하는 경우 편리하게 자료를 처리하기 위하여 카드사별 신용카드를 미리 등록합니다.

[기초등록]의 8번째 [신용카드관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

①[추가]버튼을 누르면 신규 카드명 등록이 가능하고 [수정]버튼을 누르면 자료의 수정이 가능합니다.

카드명, 수수료, 결제일을 정확하게 등록하시기 바랍니다.

※ 이상으로 프로그램을 사용하기 위한 사용자설정과 자료의 기초등록이 완료되었습니다.

이제는 프로그램을 사용하기 위한 모든 준비가 완료되었으며, 제품의 매입과 매출, 대금의 수금과 지불, 경비의 수입과 지출만 기록하시면 모든 자료의 집계, 조회, 출력이 편리하게 처리됩니다. 이제 프로그램을 도입하여 얻게 되는 전산화의 편리성을 실감하게 될 것입니다.

매입과 매출의 등록

제품을 구매하게 되면 매입이 발생하고 판매를 하게 되면 매출이 발생합니다.

매입과 매출은 도소매 유통에서 가장 기본적인 업무이며 그 형태가 비슷하므로 프로그램의 사용방법 또한 동일합니다.

본 설명서는 매출전표등록 방식에 대하여 설명을 할 것이며 매입등록은 동일한 방법으로 되어 있으므로 매출등록 방식만 이해하시면 매입등록 방식은 자동으로 터득하게 됩니다.

1.매출전표등록

상품의 매출이 발생하면 매출전표를 컴퓨터에 등록하게 됩니다.

업무 대부분에서 매출은 수익의 근원이 되기 때문에 매입보다 더 큰 비중을 차지하게 되지만 때에 따라서 매입이 더 큰 비중을 차지하는 업무도 적지 않습니다.

[매출관리]의 2번째 [매출전표등록]으로 들어가면 위와 같은 화면이 나옵니다.

① 매출등록 화면에 들어가면 커서가 거래처에서 깜빡이고 있을 것입니다. 이곳에서 매출등록 할 거래처를 검색하면 됩니다.

아무런 입력 없이 엔터를 누르면 등록된 모든 매출 거래처 리스트가 검색 창에 나타나며 ↑↓키를 이용하여 원하는 거래처에 커서를 위치하여 엔터를 누르면 거래처가 선택됩니다.

그러나 등록된 거래처가 많을 경우 위와 같은 방식의 검색은 불편할 수 있으며, 검색속도도 느려질 수 있습니다. 거래처의 상호 앞 1~2자 또는 약칭명 앞 1~2자를 입력 후 엔터를 누르면 상호의 앞자리가 동일한 거래처만 검색 창에 나타나기 때문에 검색이 쉽습니다.

등록되지 않은 거래처의 상호를 입력 후 엔터를 누르면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

이 창에서 예(Y)를 선택하면 거래처 신규등록 화면이 나타나고 아니오(N)를 선택하면 신규 등록이 취소됩니다. [예]를 눌러서 거래처 신규등록 창이 나타나면 거래처를 신규로 등록하신 후 매출 등록을 하셔야 합니다. (거래처 등록 화면은 앞서 설명한 거래처 추가 버튼을 누른 화면과 같습니다.)

거래처가 검색되었거나 신규 등록 후 저장을 하였으면 커서는 상품명에 위치합니다. 거래처가 검색되면 화면에는 거래처의 정보(담당자, 전화, 할인율, 다중단가번호)가 표시됩니다.

② 거래처검색 후 창고가 단일창고이면 바로 상품명으로 커서가 이동하지만 다중창고일 경우 커서는 자동으로 [창고]필드로 이동하여 매출 처리할 창고를 선택할 수 있습니다. (환경설정에 따라서 거래처별 창고를 별도 설정해 두거나 변경할 수 있습니다.)

③ 상품명 : 매출이 발생한 상품명의 앞1~2자리를 입력 후 엔터를 누르면 상품이 검색됩니다. 상품코드로도 검색이 가능하며 바코드옵션 사용자라면 바코드스캐너를 이용한 상품검색이 가능합니다.

(상품명의 앞자리를 입력하지 않고 엔터를 누르면 전체상품이 검색창에 나타납니다. 이때 원하는 상품분류를 선택하여 한 번에 여러 상품을 매출전표 등록도 가능합니다.)

※ [상품명]필드 좌측에는 현재 [일자]가 자동으로 입력되며 수정이 가능합니다.

④ 규격/수량 : 상품등록 시 해당 상품의 규격이 입력된 경우, 규격이 자동 입력되며, 상품검색 후 개별 규격을 수정할 경우 임의상품으로 분류되며, 재고관리가 되지 않으니 유의하시기 바랍니다. 매출을 등록하여 출고로 처리하고자 하는 수량을 입력합니다.

(소수점 설정이 필요한 경우 기초등록 - 환경설정(공통)에서 설정이 가능합니다.)

※ 단위는 상품등록 시 입력된 단위정보를 불러옵니다.

⑤ 단가 : 상품등록 시 입력된 기본 매입/출 단가를 불러옵니다. 등록된 단가 외에 다른 단가로 매입/매출을 등록하고자 할 경우, 단가 칸에서 원하는 단가를 직접 입력하면 됩니다. 단가 입력 후 엔터를 누르면 [특별단가로 관리하겠습니까?]라는 메시지가 나타납니다.

여기서 특별단가란 현재 거래처와 현재 상품에 대하여 수정한 단가를 기억했다가 다음 거래 시 적용할 것인가를 결정하는 기능입니다.

만약 [예]를 선택하게 되면 다음 거래 시 수정된 단가가 기억되어 매출등록 시 그 단가를 적용할 것인지를 묻게 됩니다. (이 알림 메시지는 환경설정[개별]-기타 메뉴에서 알림창이 뜨지 않게 설정 가능합니다.)

⑥ 공급가액/부가세 : 부가세가 적용될 경우, 부가세를 제외한 금액이 공급가액입니다.

원하는 금액으로 수정 가능합니다.(단, 공급가액을 수동으로 수정 시 부가세 란의 금액도 확인해 주셔야 합니다. 자동으로 수정한 금액의 부가세가 계산되지는 않습니다.) 부가세는 거래처별 부가세 설정에 의하여 자동으로 계산되며, 상품의 과세/면세 설정에 따라 적용됩니다. 원하는 금액으로 수정 가능합니다.

⑦ 할인/합계액 : 할인에서 D/C금액 입력 후 엔터를 누르면 다음 거래 시 [특별D/C]로 관리할 것인가를 묻습니다. 만약 [예]를 선택하면 다음 거래 시 종전에 적용된 D/C금액이 입력됩니다.(특별단가와 동일한 설정방식)

할인은 금액과 퍼센트(%)로 입력하여 적용이 가능하며 앞에서 설명한 [환경설정(공통)]-[전표]에서 사용자가 원하는 방식으로 선택할 수 있습니다.

합계액은 이제까지 입력한 단가와 수량을 곱한 금액에서 할인금액을 제외한 실제 상품의 매출금액이 표기됩니다.

⑧ 설정 : 매출전표 등록 시 편리하게 이용할 수 있는 각종 화면설정 부분입니다.

※ 매출 관련 설정 등은 복잡할 수 있으니 궁금하신 점은 고객센터로 문의 바랍니다.

(수량에서 엔터 누를 경우 다음으로 이동할) 커서 위치 : 전표등록 시 수량에서 엔터를 눌렀을 때 커서가 어디로 이동할 것인가를 결정하는 곳이며 전표등록 화면을 보시고 업무에 맞게 설정하시기 바랍니다.

1. 이번 달에 새 전표 입력 시 <오늘 일자> 자동입력 :전표 등록 시 컴퓨터가 나타내고 있는 현 월의 일자를 자동으로 입력해 주는 기능입니다. (대부분 오늘 날짜로 날짜를 자동입력해 주는 기능입니다.)

2. 거래명세서 인쇄 시 옵션창 생략하고 <바로인쇄> : 거래명세서 인쇄 시 환경설정을 생략하고 바로 미리보기 화면으로 넘어갑니다. (변경할 환경설정이 있는 경우 이 옵션을 해제 한 후 전표를 다시 열어 설정 후 이용 바랍니다.)

3. 전표에 <재고량 표시> : 전표 등록 시 하단에 해당 상품에 대한 재고량을 표기하는 기능입니다.

4. 거래처 미입력 시 집계계산 생략 : 천년경영에서 매출전표를 선택할 경우, 등록된 매출 자료가 많을 경우 총 매출집계를 계산해서 창을 띄우는데 일정 시간이 걸릴 수 있습니다. 해당 거래처의 집계만 보며, 좀 더 빠른 전표 속도를 원할 경우 이용하시면 됩니다.

5. 전표에 <이익> 표시 : 상품등록 시 기록된 기본 매입가 대비 해당 상품의 매출가로 계산한 이익을 보여줍니다.

거래처 변경 후 [창고] 입력값 : 한 거래처 매출을 등록한 후 다음 거래처를 선택했을 때의 창고 입력 값입니다.

- 변동없음 : 해당 담당자 또는 기본 설정 값을 그대로 불러옵니다.

- 기본창고(코드=1) : 항상 기본창고(코드 1번 창고)에서 출고처리가 됩니다.

- 거래처별 최종 거래창고 : 거래처별로 마지막으로 매출을 처리했던 창고를 기억하여 해당 창고로 자동 출고 처리 됩니다.

※ 매출전표등록 화면에 대한 기능설명

지금부터는 매출전표 등록 화면의 버튼의 상세 기능에 관한 설명을 시작하겠습니다.

① 작업년월 : 좌우측의 버튼을 누르면 한 달 간격으로 좌우로 이동하면서 다른 달의 자료를 실시간으로 볼 수 있습니다.

※ 하루/월 중 어떠한 항목을 선택하느냐에 따라 매출전표 등록 시 보이는 자료가 다릅니다.

- 하루 선택 시 작업 년/월에 표기된 현재 날짜 하루의 매출내역만 보이며, 월 선택 시에는 작업 년 월에 표기된 해당 월의 매출내역이 모두 보입니다.

※ 블럭 : 화면 중앙 상단에 있는 [블럭]을 누르면 화면은 블럭 지정 상태가 됩니다.

블록 지정 상태란 자료를 한꺼번에 선택할 때 사용하는 기능이며 선택을 원하는 부분을 드래그하면 화면 좌측의 [선택]부분에 드래그 한 부분이 [체크]표시됩니다.

블럭 기능은 자료를 한꺼번에 삭제, 선택하고자 할 때 사용됩니다.

(블럭을 사용한 후에는 반드시 해제하셔야 합니다.)

② 거래복사 : 동일한 매출 내역으로 타 거래처에도 매출등록을 해야 할 때 번거로움을 없애기 위해 이용할 수 있는 메뉴입니다. 현재 매출 등록된 내역과 같은 내역으로 등록하고자 할 경우, 좌측 선택박스에서 복사하고자 하는 매출내역을 선택한 다음, [거래복사] 버튼을 누르면 해당 매출에 대하여 거래복사가 가능합니다.

각 내역들을 원하는 일자, 창고, 거래처로 조정한 다음 확인버튼을 누르면, 선택한 내역의 전표자료들이 복사됩니다.

- 거래일자 : 원하는 일자로 변경하여 매입/출 내역 복사 가능

- 거래구분 : 매입↔매출로의 복사 가능

- 창고 : 복사 시 매입/출 등록을 하고자 하는 사업장과 창고 수정이 가능

- 거래처 : 원하는 거래처로의 거래복사가 가능

- 단가처리방식 : 복사 시 원하는 방식으로 적용이 가능

거래처 단가적용을 선택하면, 복사하고자 하는 거래처에 설정된 다중/특별단가 등이 적용됩니다.

(주의! 복사한 내용은 취소가 불가능하니, 유의하셔서 복사하기 바랍니다.)

③ 사업장 입고 : 앞서 거래처 설정 부분에서 설명한 본사-지사간 거래일 경우, 두 지점 중 한 지점만 매출을 등록하면, 반대 지점(본사)로 자동으로 입고(매입등록)를 처리해 주는 버튼입니다.

④ 일자변경 : 여러 건의 매출내역의 일자를 일괄적으로 변경하고자 할 때 이용합니다.

⑤ 매출검색 : 매출이 등록된 자료에 대하여 거래명세표가 발급된 경우, 거래번호가 부여됩니다. 이때 이 거래번호가 부여된 내용에 대한 세부조회 화면입니다. (매출등록시만 가능)

⑥ 새전표 : 현재 화면을 클리어하고 새로운 내역을 입력 시 사용합니다.

⑦ 상품필터 : 매입/출 등록된 자료에 한하여 한 상품에 대한 것만 보고자 할 때 상품필터 클릭 후 해당 상품을 지정하면 해당 상품의 매출내역만 보입니다.(이때 실 매출내역은 삭제된 것이 아니라 필터 검색 후 제외된 것이니 유념하시기 바랍니다.)

⑧ 단가변동 : 동일상품에 대하여 단가를 직접 입력하거나, 불러온 것들에 대한 단가 변동표를 제공합니다. 반드시 특별단가로 적용하지 않은 단가도 적용이 되며, 일자와 변동된 단가에 대한 정보를 보여줍니다.

⑨ 이 설정사항은 전표 입력 시 한글/영문/유지 중에서 입력언어 모드를 설정하는 화면입니다. [유지]라는 것은 현재 윈도우 상에서 설정된 키보드 언어값을 유지한다는 의미입니다.

- 거래번호순 : 거래명세표 발행된 번호순으로 정렬이 됩니다.

- 처리시간순 : 전표에 등록한 처리 시간 순으로 정렬이 됩니다.

⑩ 현재 전표에 등록된 상품의 현재고를 보여줍니다.

이 설정은 매출등록 화면 설정에서 전표에 <재고량> 표시를 선택하면 확인이 가능합니다.

⑪ 비고 : 해당 상품별 비고 사항을 기재하는 곳이며, 명세서 출력 시 비고 출력이 가능합니다.(명세서 출력 화면에서 설정 가능합니다.)

비고가 입력된 상품은 전표에서 굵은 글씨로 표기됩니다.

⑫ 메모 : 거래처에 대한 특이사항 메모가 가능하고 전체 메모에 대한 검색이 가능합니다.

⑬ 입금 : 매입, 매출이 발생하면 모든 매입, 매출대금은 해당 거래처의 미불, 미수금으로 관리됩니다. 그러므로 매입, 매출금에 대한 지불 또는 수금내용을 등록해야 합니다. 매출등록 화면에서 [F5]키를 누르면 아래와 같은 입금전표 등록 화면이 뜹니다. 매출된 내역에 대하여 거래처에서 입금이 되었을 경우, F5버튼을 눌러 거래처의 입금을 설정해 주면 미수금은 자동 계산됩니다.

1) 입금등록

① 입금일자 : 입금을 처리할 일자를 지정합니다.

(기준 일자 미수계산 : 선택 후 입금 일자를 지정하게 되면 해당 일자 기준 미수금이 자동 표기됩니다.)

② 결제방법 : 현금/어음/카드/통장/당좌/가계 모두 가능하며 현금 이외의 입금일 경우를 선택하면 자동으로 상세 정보등록 창이 뜹니다.

(※ 상계처리 방식 : 매입/매출 동시거래처일 경우는 상계처리를 클릭할 수 있습니다. 상계처리 시 [매출관리]-[매입매출 상계처리] 또는 입금전표에서 바로 상계처리가 가능하며, 이때 상계금액은 기본적으로 자동 계산되어 나옵니다.)

③ 거래처 : 입금으로 처리해 줄 거래처를 선택합니다.

④ 담당자 : 입금 시 담당자를 지정합니다.

⑤ 입금액 : 실제 입금액을 지정하며, 기본적으로 자동으로 미수금이 표기됩니다.

※ 건너뜀 : 화면의 입금액, 할인금액 옆의 [건너뜀]기능은 수금등록 시 커서가 이 칸을 건너뛰게 할 경우 체크합니다.

이것은 통상 수금금액이 100%인 경우와 할인금액을 입력하지 않을 경우 유용하게 사용됩니다.

⑥ 할인 : 입금액을 할인으로 조정이 가능하며, 이 부분에서 할인된 금액은 거래명세표 출력 시 입금액에서는 포함되지 않습니다.

⑦ 입금검색 : 입금된 내역에 대한 상세내역을 검색하여 수정/삭제가 가능합니다.

여기서 입금내역 라인에 커서를 두고 마우스를 더블 클릭하면 입금내역 [수정]화면이 나타나서 내용의 수정이 가능하며 [F4]키를 누르면 입금자료의 삭제가 가능합니다.

※ 이상으로 입금등록에 대한 설명을 마칩니다.

※ 입금검색화면

① 입금을 조회할 기간을 입력합니다.

② 입금을 조회할 거래처를 입력합니다. (해당 기간 내의 모든 거래처 내역을 보려면 별도 입력 없이 조회하시면 됩니다.)

③ 입금을 수정/삭제하고자 할 내역을 선택한 다음 삭제버튼을 누르면 삭제되며, 더블 클릭 시 수정 가능한 모드로 변경되어 수정 후, 저장을 누르시면 됩니다.

※ 매입등록 화면에서 [F5]키를 누르면 지불등록 화면이 뜰 것이며 사용방식은 수금등록과 동일합니다.

※ 어음등록 및 사용방법 [천년경영Lite 제외]

① 입금전표 작성 시 어음을 선택하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

② 어음번호가 등록된 경우 엔터를 누르면 리스트가 나옵니다.

신규로 등록 시에는 어음번호를 직접 입력 후 엔터를 누르면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

1) 발행/수취 어음을 선택합니다.

2) 액면가를 입력합니다.

3) 만기일자를 입력합니다.

4) 발행일자를 입력합니다.

5) 지급은행을 입력합니다.

6) 발행인을 입력합니다.

7) 배서인을 입력합니다.

8) 내용확인 후 저장하면 어음등록이 완료됩니다.

(이 메뉴는 어음등록만 하는 메뉴로 입금처리는 되지 않습니다. 입금처리 시에는 입금전표에서 어음을 검색하여 입금액 입력 후 저장을 해야 입금처리가 됩니다.)

입력된 어음내역을 조회하려면 [보고서]-[입출금 보고서]-[받을/지급 어음현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

① 만기입금 : 어음의 만기일자가 되어 관리 통장계좌로 금액이 입금처리 된 경우에 클릭하여 입금 처리합니다. 은행 계좌관리에 등록된 통장으로 입금처리하면 잔액이 입금된 금액만큼 수입으로 처리됩니다. (경비 자동입력 옵션에 체크된 경우)

② 할인입금 : 어음의 액면가 중 일부 금액이 할인되어(은행 수수료 처리 등) 입금처리 되는 경우입니다, 액면가 대비 실제 처리되는 입금액을 기록할 수 있습니다.

③ 부도처리 : 어음입금 대상 거래처가 부도처리 된 경우의 어음을 처리합니다.

④ 사용자가 원하는 검색방식을 지정하여 어음을 검색하면 됩니다.

지급된 어음에 대해서는 지급내역만 조회가 가능합니다.

2) 매입매출 상계처리

입금전표와는 조금 다른 상계처리입니다. 이것은 매입과 매출을 모두 거래하는 거래처일 경우, 매입의 미불금과 매출의 미수금을 상계처리하기 위한 화면이며, 매입관리, 매출관리 메뉴에서 모두 이용 가능합니다. 화면은 다음과 같습니다.

① 상계처리 일자를 지정합니다.

② 거래처를 검색합니다. (매입/매출 동시 거래처)

③ 담당자가 지정된 경우, 담당자를 입력합니다. (엔터를 누르면 앞서 직원관리 메뉴에서 등록한 담당자가 검색됩니다.)

④ 상계금액을 입력합니다. 기본적으로 자동 상계금액이 일자를 기준으로 입력되어 있으나, 사용자가 원하는 상계금액으로 변경 가능합니다.

⑤ 상계처리 내역을 검색하고자 할 때 클릭해서 기간을 설정하여 조회 가능합니다.

⑥ 계산기 기능이 지원됩니다.

⑦ 저장을 누르면 상계 처리가 완료됩니다.

※ 입금과 동일한 방식으로 매입등록에서 출금을 처리해 주시면 됩니다.

※ 박스, 낱개 관련 상품 매출등록

[환경설정(개별)]-[일반]-[박스, 낱개관리]에 체크된 경우, 매출 등록 시 박스와 낱개로 병행하여 사용이 가능합니다.

박스수량을 변경하게 되면 총수량이 자동으로 변동되며 총수량×단가로 합계가 처리됩니다.

⑭ 삭제 : 잘못 등록되거나, 삭제할 매입/출 내역을 삭제하고자 할 때 사용합니다.

이때 삭제하고자 하는 내역을 선택한 다음 [삭제] 버튼을 누르면 삭제됩니다.

⑮ 주문 : 이곳은 매출 전 거래처에서 [주문]이 먼저 발생하는 업무에서 주문내역을 등록하고 필요시 주문내역을 검색하며 납품이 완료되면 자동으로 주문내역을 매출전표로 이동하는 기능입니다.

※ 주문(예:수주)등록 화면 [천년경영Lite 제외]

☞ 많은 업무에서 주문등록 시 규격이 일정하지 않고 가변적이기 때문에 규격은 수정이 가능합니다. 그러나 규격을 수정한 주문 자료가 매출로 넘어갔을 때 상품의 재고가 자동으로 감소하지 않는 문제가 발생합니다.

이것은 상품의 재고는 동일한 상품명과 규격에 대해서만 관리가 가능한데 규격을 수정하게 되면 다른 상품으로 인식되기 때문에 정확한 재고관리가 필요한 상품이라면 상품의 기초등록을 반드시 하신 후 주문과 매출등록을 하셔야 합니다.

① 거래처명 : 수주등록을 할 거래처를 입력합니다.

② 주문일자 : 상품의 주문이 들어온 주문일자를 지정해 줍니다.

③ 납품예정일 물품이 납품될 예정 일자를 입력합니다.

④ 주문메모 : 주문 시 기록해 두어야 할 사항을 입력합니다.

⑤ 등록 : 매출등록과 동일한 방식으로 상품을 검색하여 등록을 합니다. 규격은 자동으로 입력됩니다.

⑥ 상태 : 등록된 주문에 대한 상태를 보여줍니다. 일부가 납품된 경우, 잔량에 대해서는 주문 상태로 나타나며, 납품된 제품은 일자가 표기됩니다.

⑦ 일괄완납 : 주문내역에 대해 일괄 납품 처리될 경우 사용하며, 납품처리 일자와 창고를 지정할 수 있습니다.

[참고-납품처리 화면] 상태부분의 주문을 누르면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

3) 주문 납품처리

① 처리일자 : 납품을 처리할 일자를 기록합니다.

② 처리수량 : 납품을 처리할 수량을 기록합니다.(예를 들어 10개의 주문량 중 먼저 5개를 납품할 경우, 5를 입력 후 납품을 선택해 주세요.)

③ 잔여수량에 대한 처리부분이 활성화 되며, 처리방식을 선택해 줄 수 있습니다.

[미납] : 납품수량을 제외한 나머지 수량을 미납하는 경우 선택하며, 주문서에는 잔량으로 표기됩니다.

[취소] : 납품수량을 제외한 나머지 수량을 취소하는 경우 선택합니다.

[보관] : 납품수량을 제외한 나머지 수량을 보관하는 경우 선택합니다.

보관 처리를 하게 되면 납품수량 외 나머지 수량이 보관으로 전표가 1건 추가 생성됩니다.

[연기] : 납품수량 외 나머지 수량이 지정된 일자로 연기되어 전표가 1건 추가 생성됩니다.

④ 연기된 상품에 대한 연기일자 기록이 가능합니다.

⑤ 매출전표 자동생성 : 선택 시 매출전표를 개별 등록할 필요 없이 납품처리 된 상품은 자동으로 매출등록이 되어 명세표/계산서를 출력 할 수 있습니다.

⑥ 입출창고 : 입출창고를 지정합니다.

⑦ 매출전표 자동생성 시 매출전표에 등록될 매출일자를 지정할 수 있습니다.

주문 등록된 내용은 아래와 같이 다양한 조건으로 검색이 가능합니다.

① 주문기간/납품기간 중 검색조건을 선택하여 조회할 수 있습니다.

② 거래처 : 검색할 거래처를 입력하시거나, 모든 거래처의 주문 내용을 조회할 때는 거래처와 상품은 검색하지 않고 기간만 선택하시면 됩니다.

③ 상품 : 한 개의 상품에 대해서만 조회할 때는 상품 칸에서 해당 상품을 검색합니다.(거래처와 동일한 선택방식입니다.)

④ 검색 시 사용되는 다양한 옵션 :납품상태에 따라 조건을 두어 조회 가능합니다.

4) 반품설정 방법

제품의 매출이 있었던 다음 같은 날짜, 또는 다른 날짜에 상품의 반품이 이루어 질 경우, 매출전표 등록 화면에서 실제 매출등록과 동일한 방법으로 거래처를 입력 후, 실제 반품이 이루어지는 창고와 날짜를 지정합니다. 다음, 반품이 이루어진 상품을 검색합니다. 상품의 반품이 이루어진 수량만큼 상품의 매출 수량을 입력하는 칸에 마이너스(-) 수량을 입력하면 미수금은 자동으로 제해지며, 재고량 또한 반품 수량만큼 복구됩니다. (예: 10개의 상품이 반품될 경우, -10으로 수량을 입력하면 됩니다.)

이상은 매출등록, 주문등록 후 매출이동에 대하여 설명하였습니다.

거래명세표와 세금계산서발행

⑯⑰ 명세서,(세금)계산서 : 매출내역에 대한 명세서와 계산서 출력 시 사용합니다.

기본 해당 일자에 대한 내역이 나오며, 검색 기간을 조정하여 한 달 내역도 출력 가능합니다. (환경설정 창에서 각종 선택사항 체크 시 사용자가 원하는 방향으로 출력 가능합니다.)

1. 세금계산서 발행

그림과 같이 세금계산서발행 화면이 자동으로 뜨기 위해서는 현재 일자에 대하여 [과세]로 처리된 매출 자료가 등록되어 있는 경우이며, 현재 일자와 과세처리 자료가 없다면 현재창은 뜨지 않고 세금계산서 발행창만 뜨게 됩니다.

이러한 경우에는 [매출기간(거래기간)]을 입력한 후 [조회]버튼을 누르면 기간에 해당하는 매출내역이 나타나며 사용자는 내역 중에서 출력을 원하는 부분을 마우스로 더블 클릭하거나 마우스로 드래그(끌기)하여 출력 범위를 선택한 후 [발행]버튼을 누르면 됩니다.

※ 매출기간을 입력했음에도 내용이 나타나지 않으면 다음의 경우를 참고하세요.

- 전체 : 매출기간의 모든 자료를 표시합니다.

- 과세 : 매출기간의 자료 중 과세로 처리된 자료만 표시합니다.

- 면세 : 매출기간의 자료 중 면세로 처리된 자료를 부가세 포함으로 발행합니다.

※ 세금계산서발행 방식 선택

- 집계 : 매출기간 내 모든 매출내역을 거래처별 1건으로 집계하여 발행합니다.

- 상세내역 : 매출기간 내 매출내역을 매출건별로 발행합니다.

- 상품별 : 매출기간 내 매출내역을 상품별로 집계해서 발행합니다.

① 발행하고자 하는 양식지를 선택합니다. (기본 A4반장 양식지)

A4의 빈 용지로 양식을 포함하여 출력하고자 할 때는 각종 양식 뒤의 (백지인쇄)용지를 선택하면 양식을 포함하여 출력됩니다.

② 발행 후에 따로 도장을 찍을 필요 없이 프로그램에서 바로 도장이미지를 추가하여 출력 시에 도장과 함께 출력이 가능합니다.

(도장이미지 제작방법: 백지에 도장을 찍어 스캐너로 스캔한 다음, 포토샵 등의 이미지 편집 프로그램에서 도장 이외 부분에 대하여 배경을 삭제하고, 도장이미지의 사이즈를 가로×세로 : 115px × 115px 로 조정하여 gif 파일로 저장합니다.)

③ 여백설정 : 출력물의 여백이 맞지 않아 1면(1페이지)에 정확하게 나오지 않을 경우,  여백 설정 값을 위쪽 여백과 왼쪽 여백을 각각 0으로 주고 출력한 다음 실제 용지의 이동 여백만큼 조정합니다.

④ 프린터선택 : 컴퓨터에 기본 프린터로 지정된 로컬 프린터 사용 시에는 기본 프린터의 값을 가져오며, 네트워크상의 프린터를 사용할 경우나, 프린터를 여러 대 사용할 경우에는 출력 시 사용할 프린터를 선택해 줍니다.

⑤ E-tax 도장 : 전자세금계산서 발행 시 사용될 도장이며 도장 등록은 당사로 직접 문의 주시거나, 당사 홈페이지에 로그인 하셔서 마이페이지에서 사용자가 직접 등록이 가능합니다.

⑥ 용지견본보기 : 사용하고자 하는 용지가 어떤 용지인지 확인하시거나, 또는 용지를 홈페이지에서 바로 주문이 가능합니다.

⑦ 사업장 : 세금계산서 발행 시 다중사업장을 운영할 경우, 실제 로그인한 사업장이 아닌 사업장명으로도 세금계산서 발행이 가능합니다. 항상 로그인 사업장에 체크를 해 두시면 자동으로 로그인한 사업장에서 세금계산서 발행이 됩니다. 그 외 선택사항은 사용자의 선택에 맞게 조정해 주시면 됩니다.

⑧ 부가세 계산 : 실제 부가세가 없는 금액이나, 또는 부가세 계산된 금액에 대하여 새롭게 부가세를 계산하여 세금계산서를 발행하고자 할 때 사용합니다. (여러 건에 대하여 집계로 출력 시 부가세가 실제 합계금액의 정확한 근사치가 나오지 않을 경우 사용하시면 편리합니다.)

⑨ 발행일자 : 세금계산서가 발행되는 일자를 표기하며 임의 지정이 가능합니다.

⑩ 작성일자 : 여러 건의 계산서에 대하여 한 번에 처리하고자 할 경우 별도로 거래 일자를 지정하지 않는 경우도 있습니다. 대부분 년-월의 정보만 인쇄하여 사용하고자 할 때 사용합니다.

2. 세금계산서 임의발행

매출이 일어나지 않은 세금계산서에 대하여 발행하고자 할 경우, [매출관리]-[세금계산서 임의발행] 메뉴를 이용해 임의발행이 가능하며, 세금계산서 합계표에는 표기됩니다.

① 거래처명 : 세금계산서를 임의 발행할 거래처를 입력합니다.

② 작성일자 : 발행 일자를 지정합니다.(기본 현재 일자로 입력됩니다.)

③ 비고 : 해당 계산서의 비고 사항을 입력합니다.( 계산서에 출력됩니다.)

④ 청구/영수 중에서 발행하고자 하는 항목을 선택합니다.

⑤ 부가세 계산방식을 원하는 항목으로 선택합니다.

- 면세양식으로 출력하고자 하는 경우에는, ⑩의 항목을 체크하시면 됩니다.

⑥ 품목명 : 상품과 수량을 입력합니다. 단가, 공급가액, 부가세는 기본 저장된 금액을 불러오며 원하는 내용으로 수정 가능합니다.

⑦ 새 계산서 : 입력된 세금계산서 외에 새 계산서를 작성하고자 할 때 클릭합니다.

⑧ 전체삭제 : 현재 화면에 입력된 계산서 전체를 삭제하고자 할 때 사용합니다.

⑨ 인쇄 : 입력한 세금계산서를 출력합니다.

⑪ 검색 : 이전에 발행하였던 임의발행 세금계산서를 검색하고자 할 때 사용합니다.

(검색화면에서 특정 세금계산서를 더블 클릭하면 임의발행 화면으로 나타납니다.)

※ 매입 세금계산서 임의발행 부분도 방법은 동일합니다.

3. 거래명세표 발행

[매출관리]-[거래명세표 발행]버튼을 누르면 다음과 같은 화면이 뜹니다.

중요한 것은 현재 일자에 대한 매출 자료가 있을 경우 위 그림처럼 거래명세표발행 화면에서 자동으로 그 내용이 선택되고 아래와 같은 발행창이 뜨기 때문에 발행 버튼만 누르면 명세표 발행이 가능합니다.

이것은 매출등록과 동시에 가장 간편하게 명세표를 발행하고자 하기 위함이며, 만약 현재 일자에 대한 매출 자료가 없을 경우에는 빈 화면의 명세표발행 화면이 뜨게 됩니다. 이런 경우 명세표발행 화면에서 매출기간 입력 후 [조회]버튼을 누르면 매출기간에 해당하는 모든 자료가 화면에 나올 것이며 여기서 마우스를 더블 클릭하거나 드래그하여 출력을 원하는 부분을 사용자가 직접 선택할 수 있습니다.

- 명세표에 대한 환경설정

세금계산서나 명세표의 환경설정은 고객님들의 요청에 따라 매우 세분화 되어 있으므로 자세한 문의는 고객센터 1566-8680으로 연락 바랍니다.

① 용지선택 : 발행하고자 하는 용지를 선택합니다. (기본 A4 반장 양식지 사용) 세금계산서와 동일하게 백지인쇄 가능합니다.

② 도장, ③ 여백설정, ④ 프린터 선택 : 세금계산서 설정방식과 동일합니다.

⑤ 일반설정

가. 부가세 포함으로 설정 : 면세로 처리된 상품에 대해 명세서에서만 부가세 포함으로 처리

나. 2부 인쇄 : A4한 장의 거래명세표 사용 시 대부분 사용하는 메뉴이며, 선택된 거래명세표가 2부 인쇄

다. 일별로 새로 발행 : 여러 건의 거래명세표 발행 시 자동으로 해당 일자별로 페이지를 나누어 거래명세표를 출력

라. 윗면만 인쇄 : 하단의 용지를 따로 출력하거나 윗면만의 보관을 목적으로 할 때 사용

마. 계좌번호 : 거래명세표에 공급자의 계좌번호를 출력하고자 할 때 사용

거래은행, 예금주 등의 정보를 기재할 수 있습니다. 이 정보는 A4반장 양식지 사용 시 공급받는 자 페이지에만 인쇄됩니다. A4전체 사이즈 사용 시 비고란에 인쇄됩니다.

바. 화폐기호 : 취급/거래하는 화폐기호 설정이 가능

⑥ 사업장 정보

가. 세금계산서와 마찬가지로 로그인 사업장이 아닐 경우도 명세서 발행이 가능하며, 항상 로그인 사업장에 체크된 경우, 자동으로 로그인 사업장에 대한 정보로 명세서가 발급됩니다.

나. 공급자/공급받는 자 정보인쇄 : 거래명세표에 공급자와 공급받는 자의 전화/팩스번호를 인쇄해 줍니다.

다. 공급자 정보인쇄 : 체크를 해제하게 되면 공급자정보 없이 공급받는 자의 정보만 출력됩니다.

라. 그 외 나머지 발행일자등의 설정은 세금계산서와 동일합니다.

⑦ 거래내역 부분설정

가. 거래순번인쇄 : 거래가 여러 건일 경우, 거래순번을 부여하여 출력해 줍니다.

나. 상품코드/관리코드/바코드를 인쇄하며 명세서 상의 상품명 앞에 표기됩니다.

다. 세액 란에 비고인쇄 : 각 상품의 비고내역을 세액 란에 인쇄합니다.

라. 부가세를 공급가란에 합산표시 : 세액 란에 비고인쇄 기능을 사용 시, 또는 공급가를 단가처럼 인쇄하고자 할 때 사용합니다.

마. 기간 발행 시 내역에 일자인쇄 생략 : 명세표 발행 기간이 2일 이상일 경우, 각 내역 앞에 일자가 기본 표기되는데 이 일자를 생략해 인쇄합니다.

바. 동일상품 규격모아 한 줄에 인쇄 : 동일상품명에 규격만 다른 매출 건일 경우, 규격을 한 줄에 모아 수량을 합계로 표기하여 인쇄합니다.

사. 상품명과 규격 분리 : 상품명과 규격의 구분선을 인쇄합니다.(A4반장, 전체만 가능하며, 규격의 글자 수에 따라 너비조정이 가능합니다.)

아. 상품명 폰트 : 상품명이 길어 한 줄에 명확히 나오지 않는 경우, 폰트를 조정하여 출력할 수 있습니다.(단, A4 반장에만 적용됩니다.)

자. 입금액 인쇄 : 해당 거래처에 검색 기간 동안 [입금]된 내역을 출력해 줍니다.

차. DC금액 합계표시 : 마지막 줄에 DC된 금액에 대한 합계금액을 출력해 줍니다.

카. 수량합계 표시 : 마지막 줄에 매출상품의 총 [수량합계]를 출력합니다.

⑧ 하단 부분 설정 : 미수금 표기 여부와 총 합계금액의 출력페이지를 지정합니다.

미수금 인쇄방법에는 [전일기준 미수금 인쇄]와 [현 미수-명세표합계] 인쇄방법이 있습니다. 만약 항상 어제 기준일의 미수금을 인쇄하고자 한다면 [전일기준 미수]를 당일 현재 시점의 미수금을 인쇄하고자 한다면 [현미수-명세표합계]를 선택하시기 바랍니다.

4. 세금계산서, 거래명세서 재발행

세금계산서와 동일한 화면 구성이므로, 거래명세표 화면으로 설명해 드리겠습니다.

- [발행내역]버튼을 누를 때 마다 [발행]과 [미 발행]화면으로 번갈아 이동됩니다.

- 지금까지 설명한 매출등록이 완료되면 거래명세표/계산서를 발행할 수 있습니다.

먼저, 이미 발행된 자료일 경우, ①[발행내역]버튼을 누른 상태에서 ②기간으로 조회를 하면 발행된 자료에 대하여 조회가 가능합니다. 재발행할 자료를 ③선택한 다음 F4를 누르면 ④와 같은 화면이 뜹니다. 여기서 말하는 삭제는 매출 자료 자체의 삭제가 아니라 발행기록만을 삭제하는 것입니다. 삭제된 자료는 ①[발행내역]버튼을 다시 눌러주면 재발행이 가능하며, 이 기능을 이용하여 개별 발행된 자료들에 대하여 집계발행도 가능합니다.

거래명세표/계산서는 프린터로 양식을 직접 출력하는 방식(백지-양식인쇄)과 당사에서 양식지를 구매하여 출력하는 방식이 있으며 사용자가 편리한 방식을 택하시면 됩니다.

다만, 프린터로 양식을 인쇄할 경우 출력 속도가 늦고 잉크를 많이 소모하는 단점이 있습니다.

⑱ 엑셀로 자료 내보내기

엑셀로 자료를 내보내어 엑셀 문서상의 수정/추가를 할 경우 사용하면 됩니다.

지금까지 매출등록과 수금 등록에 대하여 설명을 하였습니다.

지금까지의 설명은 프로그램을 사용하여 전표를 등록하기 위한 가장 기본적이고 필수적인 내용이며, 본 설명서를 참고로 천천히 따라 해 보시면 어렵지 않게 사용방식을 익히실 수 있습니다.

매입관리 메뉴

1. 전표단가 일괄변경 [천년경영Lite 제외, 매입/매출 관리 공통메뉴]

이미 매출/매입이 발생하여 전표에 내용이 저장된 내역에 관하여 단가가 일괄적으로 변경된 경우 이용하는 메뉴입니다.

① 설정 기간 내 오늘이 포함될 경우, 알림창을 띄워 다시 한 번 확인하도록 합니다.

② 기간을 입력합니다. (단가가 변동된 기간)

③ 거래처를 입력합니다. 거래처 그룹 전체 변경을 하고자 하는 경우 우측의 그룹을 지정하시면 특정거래처 그룹에 관한 일괄 변경이 가능합니다.

④ 전표내역이 매출인지 매입인지 선택합니다.

⑤ 단가가 변동된 상품을 입력합니다. 우측의 전체상품을 클릭할 경우, 전체 상품에 관한 단가 일괄 변동이 가능합니다.

⑥ 단가의 변동 내역을 입력합니다.

⑦ 사용자의 설정에 따라서, 특별단가에 적용하거나, 기초 상품단가를 변경할 수 있습니다.

※ 이 화면은 매출관리 메뉴에도 있으며, 적용법은 동일합니다.

2. 매입 엑셀 가져오기 [천년경영Lite 제외]

엠제이소프트의 프로그램은 매입/매출 자료가 엑셀로 작성되어 있을 경우, 엑셀자료를 이용하여 한 거래처의 여러 매입/매출 건수에 대하여 등록할 필요 없이 일괄처리가 가능합니다.(상기 방식은 매출과 동일하니, 참고하시기 바랍니다.)

① 엑셀파일이 저장된 경로를 지정해 줍니다. 가져올 Sheet명과 작업범위를 지정합니다.

② 가져오고자 하는 필드를 지정합니다. (매입가/매출가 필드를 지정 시 선택사항 중 기초단가에 적용 선택 시 상품의 기초 단가도 변경되니 유의하시기 바랍니다.)

③ 일괄 등록하고자 하는 거래처를 검색합니다. 엑셀파일에 거래처 필드가 존재할 경우, 우측의 거래처필드 지정에 체크하면 자동으로 거래처정보가 입력됩니다.

④ 창고를 지정합니다.

- 단가 자동처리 선택 시 해당 거래처의 다중단가 또는 특별단가가 자동으로 적용됩니다.

⑤ 상품 인식방법을 선택합니다. (상품코드/바코드/상품명+규격 비교)

⑥ 상품명 리스트만 일괄 등록하고자 할 때 이용합니다.

⑦ 가져오기를 실행합니다.

⑧ 현재 일괄 등록 작업의 진행 상황을 보여줍니다.

※ 상기 방법은 매출 일괄등록과 동일하니 참고하시기 바랍니다.

(일괄처리 방법을 이용하여 작업하기 전에 항상 백업을 해 두시기 바랍니다. 실수로 인한 데이터 오류는 되돌릴 수 없습니다.)

3. 매입계산서 관리

기본적으로 매입계산서는 발급되지 않으나 발급받은 매입 세금계산서에 대한 처리를 통하여 매입계산서를 관리할 수 있습니다. [매입관리]-[매입계산서처리]로 가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

① 매입계산서를 처리할 거래처를 검색합니다.

② 매입계산서를 처리할 기간을 검색합니다.(검색 기간 내의 해당 거래처의 매입내역이 자동으로 조회됩니다.)

③ 전체로 검색할 경우 과세/면세의 매입 내역이 모두 조회됩니다.

④ 처리할 자료를 선택한 다음, 계산서 처리 버튼을 누릅니다.

⑤ 매입계산서 처리된 자료는 처리내역 버튼을 누르면 확인할 수 있으며, 버튼을 한 번 더 누르면 처리 전의 계산서 화면이 나옵니다.

⑥ 조회된 내역에 대하여 엑셀파일로 내보낼 수 있습니다.

4. 매입계산서 임의발행

매입 등록된 내역 이외의 매입계산서 처리 시 사용합니다.

사용자가 임의로 매입 계산서만 처리하고자 할 때, 사용합니다.

앞서 매출 임의계산서 발행메뉴와 사용법이 동일하오니, 참고하시기 바랍니다.

매출관리 메뉴

1. 견적서작성과 발행

[매출관리]의 1번째 [견적서작성]화면으로 들어가면 다음과 같은 견적서작성 화면이 나타납니다.

① 거래처명을 입력합니다.

② 참조/견적내용을 입력합니다.

③ 비고 : 비고 사항을 입력할 수 있으며, 기본 비고로 저장 시 모든 견적서에 공통으로 적용됩니다.(단, 기본 비고를 작성한 컴퓨터에서만 적용됩니다.)

④ 부가세 : 거래처 선택 후, 견적내용 입력 이전에 부가세 계산방식을 결정합니다.

반드시 부가세 계산방식을 결정한 다음, 견적서를 작성해야 부가세가 정상적으로 표기됩니다. (작성 이후 부가세 변경해도 적용되지 않습니다.)

⑤ 상품 및 수량을 입력합니다. 단가변경을 원할 경우 직접 변경하면 됩니다.

⑥ 납품서 : 작성한 견적내역을 매출로 넘겼을 때에만(⑨버튼 클릭) 버튼이 활성화되며, 출력이 가능한 상태로 됩니다.

⑦ 인쇄 시 출력하고자 하는 양식으로 설정합니다. 인쇄옵션 중에서 원하는 방식으로 선택합니다. [기본값 : 기본양식]

⑧ 검색 : 기존에 입력된 견적서를 검색하고자 할 때 사용합니다. 거래처별/기간별 조회가 가능합니다.

⑨ 매출로 넘김 : 견적서 작성이 완료된 상태에서 견적내용을 그대로 매출 등록할 수 있습니다.

2. 창고/사업장간 재고이동 [천년경영Lite 제외]

다중 창고 혹은 다중사업장을 이용할 경우 창고/사업장간 재고이동을 이용하여 별도의 거래 없이 재고를 이동하고자 할 때 사용하는 메뉴입니다.

① 기간 : 기존의 재고 이동자료를 검색 시 기간을 입력하면 해당 기간의 재고이동 내역을 볼 수 있습니다.

② 出사업장, 창고 와 入사업장, 창고를 지정하여 해당 기간 내의 이동 내역확인이 가능합니다.(특정 상품을 입력하면 검색조건에 해당하는 내역만 조회가 가능합니다.)

③,④ 出사업장과 창고를 입력합니다.(出 사업장은 기본적으로 로그인한 사업장으로 자동 지정됩니다.)

⑤,⑥ 入사업장과 창고를 입력합니다.

⑦ 상품을 입력하고 수량을 입력하면 재고금액이 표기됩니다. 여기에서 재고금액은 기본 상품 매출원가이며, 수정 가능합니다.

⑧ 참고사항으로 상품의 기본 매출단가를 보고자 하려는 경우 선택합니다.(수정 불가)

⑨ 상품 매출원가를 바탕으로 수량으로 계산된 재고금액이 표기됩니다.

⑩ 이동 내역에 관한 명세서를 출력할 수 있습니다.

3. 샘플출고 관리 [천년경영Lite 제외]

매출은 아니지만 재고는 차감되며, 미수금의 관리 없이 출고되는 상품의 처리 시에 사용하는 화면입니다. 대부분 샘플 또는 지점 자가소비 등의 이유로 출고되는 경우에 사용하며 [매출관리]-[샘플출고관리]를 클릭하면 화면은 다음과 같습니다.

① 출고구분을 지정할 수 있습니다. 출고 시 항목을 사용자가 원하는 항목으로 지정하여 구분별로 조회도 가능합니다.(버튼을 클릭하여 항목명 변경이 가능합니다.)

② 검색 기간을 설정하고 원하는 출고항목으로 조회할 수 있습니다.

③ 검색할 거래처를 입력합니다. [+] 버튼을 누르면 여러 거래처의 샘플출고 내역을 한 번에 확인할 수 있습니다. (천년/제조경영의 보고서와 원장 화면에서 이 사항은 공통 적용됩니다.)

④ 검색할 상품을 입력합니다.

⑤ 출고처리 하고자 하는 상품과 수량을 입력합니다.

⑥ 출고된 내역에 대하여 (출고)명세서 출력이 가능합니다. (거래명세서 발행방식과 동일합니다.)

4. AS관리 [천년경영Lite 제외]

판매된 상품에 대하여 AS처리를 하는 경우, 예상 완료 일자와 AS비용을 입력해 둘 수 있습니다. [매출관리]-[AS관리]를 클릭하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

① 접수일/예정일 두 가지 조건으로 검색할 수 있습니다.

② 설정한 기간 내의 AS처리 내역에 대한 조회가 가능합니다.

③ 검색할 거래처를 입력합니다.

④ 검색할 상품을 입력합니다.

⑤ 예정 일자를 입력 후, 완료 처리된 항목은 완료처리를 해 주면, 처리된 항목만 볼 수 있습니다.

⑥ 삭제할 행을 클릭한 다음 삭제버튼을 누르면 해당 항목이 삭제됩니다.

⑦ 조회된 내역에 대한 인쇄를 할 수 있습니다.

5. 청구서 발행 [천년경영Lite 제외]

당사의 프로그램에서는 A4용지 사이즈의 청구서 양식인쇄를 지원합니다.

이것은 많은 사용자가 간편하게 A4용지에 청구서를 출력할 필요성을 느끼기 때문에 특별히 작성된 출력 기능이며 누구나 사용이 가능하게 제작되었습니다.

다음 화면은 미수금이 발생한 거래처에 대하여 일괄적으로 청구서를 발행할 수 있는 화면입니다. 이월된 전 미수 금액과 현재 미수금을 포함하여 청구서를 발행할 수 있습니다. [매출관리]-[청구서 발행]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

① 선택 시 출력 시 일별 내역을 집계로 표기하여 줍니다.

② 거래명세표가 발행된 매출내역에 대해서만 청구서를 발행합니다.

③ 출력 시 단위, 단가를 표기해 줍니다.

④ 청구내역에 대한 입금 계좌번호를 입력합니다. (모든 거래처에 공통적으로 적용되니, 거래처별로 입금계좌가 다를 경우 변경해 주셔야 합니다.)

⑤ 청구서 발행 기간을 조회합니다.

6. 세금계산서 상세내역

[매출관리]-[세금계산서 상세내역]에서 발행한 세금계산서의 내역을 좀 더 상세하게 확인이 가능합니다.

① 일반/임의 계산서 발행인지, 과세/면세, 매입/매출, 영수/청구 조건에 맞게 사용자가 조회하고자 하는 내역을 조회할 수 있습니다.

② 기간을 설정합니다. 여기서 기간은 세금계산서가 발행된 발행일자 기준입니다.

③ 세금계산서 발행 당시 지정한 사업장을 선택합니다.

(기본 : 로그인한 사업장입니다.)

④ 담당자별로 조회가 가능합니다.

7. 세금계산서 합계표 관리

[매출관리]-[세금계산서 합계표]에서 발행한 임의/일반 세금계산서의 합계표를 조회/출력 가능합니다. 부가세 신고를 위한 세금계산서 합계표는 위에서 설명한 세금계산서 발행 자료를 기준으로 그 합계를 거래처별로 합산하여 조회 출력하는 기능입니다.

8. 전자세금계산서 - 국세청 발행

☞ 국세청 발행이란?

프로그램에서 작성한 전표 혹은 임의 계산서 내역을 국세청으로 바로 신고하는 기능입니다.

( = 전자발행 )

☞ 전자발행을 위한 준비

1. 엠제이소프트 홈페이지에서 가입한 ID와 암호를 확인해 주세요.

(충전한 포인트가 해당 계정으로 인증됩니다.)

2. 거래하시는 은행에서 전자계산서용 인증서를 준비해주세요. 은행업무용 인증서와는 다릅니다. (엠제이소프트 인증서를 서버에 등록하는 방식으로 은행업무용 인증서는 등록이 불가능합니다.)

3. 고객센터(1566-8680)로 문의 주셔서 등록된 홈페이지 계정에 사업자등록번호 등이 정확한지 확인하셔야 합니다. (해당 계정을 전자계산서 사용자로 인증하는 과정이 필요하므로 연락 바랍니다.)

4. 포인트 충전 후 차감되는 방식입니다. 포인트는 11,000원 단위로 충전이 가능합니다.

국세청발행의 경우 건별 150p가 차감되며, 문자 통보 시에는 20p가 추가 차감됩니다.

(부가세별도)

금액	10,000원	30,000원	50,000원	100,000원	200,000원
포인트	10,000P	30,000P	50,000P	100,000P	200,000P
할인율	없음	3%	5%	8%	10%
충전포인트	10,000P	30,900P	52,500P	108,000P	220,000P

충전포인트

서비스별 요금

부가서비스	차감포인트	SMS	전송방식	충전방식
국세청전자계산서	150P	20P	국세청서버+e메일전송	충전 후 통합차감방식
e메일계산서전송	125P	20P	메일전송
거래명세서전송	50P	×
견적서/수발주전송	50P	×
거래원장/청구서전송	50P	×
문자전송	18~22원/충전량		핸드폰SMS	별도충전필요

거래처정보

1. 거래처 : 상단 거래처 버튼을 클릭합니다.

2. 수정 : 거래처관리 화면의 2번째 줄에서 [수정]버튼을 클릭합니다.

3. 세금계산서 발행정보 : 거래처-『수정』화면 하단 세금계산서 발행정보를 입력해주세요.

방법1. 메뉴 열기

1. 매출관리 : 상단 매출관리(3) 메뉴를 엽니다.

2. 세금계산서 발행 : 14. 세금계산서 발행을 클릭합니다.

ㄱ. 발행 : 세금계산서 발행화면의 [발행]버튼을 눌러주세요.

[세금계산서 발행 환경설정]창이 열립니다.

방법2. 메뉴 열기

상단 메뉴 Ⓐ매출등록을 열어 Ⓑ계산서 버튼을 누른 다음 Ⓒ발행 버튼을 눌러주세요.

세금계산서 발행화면과 함께 [세금계산서 발행 환경설정]창이 열립니다.

※ 메뉴설명

1. 발행 : 매출관리 - 14.세금계산서 발행화면에서 발행할 건을 선택한 후 [발행]버튼을 눌러주세요.

a. SMS발송 옵션 : 발행 시 거래처에 등록된 핸드폰 번호로 알림 문자를 발송할 것인지 체크해 주세요. (선택 시 포인트 20p 추가 차감)

b. 국세청발행 : 하단의 내용 확인 후 [국세청 발행] 버튼을 눌러주세요.

발행처리

홈페이지의 ID와 암호 입력 시 발행처리 됩니다.

9. 이메일계산서 관리

거래처로 별도의 세금계산서 출력물을 보낼 필요 없이 이메일 세금계산서 발행이 가능합니다. 이메일 세금계산서 발행방법은 일반 매출 등록 후 [계산서] 버튼을 누른 후 [이메일발행] 버튼을 누르면 전자세금계산서 발행이 가능하며, 전자 세금계산서는 거래처 등록 시 입력한 e메일 주소로 발송됩니다.

전자세금계산서 발행 시 해당 사업자 도장을 엠제이소프트 홈페이지-마이페이지에서 도장 등록하신 후 E-tax등록을 해 주셔야 정상적으로 도장이 들어간 계산서를 상대 거래처에서 받을 수 있습니다.

발급된 계산서는 별도의 [매출관리]-[이메일계산서 내역]에서 조회 가능합니다.

① 조회할 기간을 입력합니다.

② 해당 거래처에서 전자세금계산서를 발급받았을 경우에는 승인으로 처리되며, 승인/비승인 조건별로 검색이 가능합니다.

③ 특정 거래처에 대한 세금계산서 승인 여부를 알아볼 경우 사업자 번호를 직접 입력하여 검색이 가능하며, 입력하지 않을 경우 조회 기간의 전체 내역이 표기됩니다.

④ 삭제할 계산서 선택 후 삭제하면 전송된 전자 세금계산서도 발송이 취소됩니다.

각종 보고서 메뉴

지금까지 설명한 사용법을 토대로 프로그램을 사용하는 목적은 등록한 자료를 일목요연하게 조회하고 집계하여 원활한 사업장을 관리하는 데 그 목적이 있습니다.

다음에 설명하는 각종 현황조회는 편리한 사업장 관리에 꼭 필요한 현황들입니다.

[보고서]메뉴에는 각종 보고서 메뉴가 있으며 이 각각의 메뉴에는 다양한 현황조회가 가능한 보고서 화면이 있습니다.

1. 유형별 매출현황 (특정 기능은 [천년경영Lite 제외])

[보고서]-[매출보고서]-[유형별 매출현황]에서는 일자별로 다양한 매출 보고서 조회가 가능합니다.

조회하고자 하는 보고서를 선택한 다음 상단의 검색조건을 설정하여 조회하면 원하는 보고서를 확인할 수 있습니다.

① 일자별 매출현황 : 일자별로 매출현황 조회가 가능합니다.

② 상품별 매출현황 : 상품별로 매출현황 조회가 가능합니다.

③ 업체별 매출현황 : 업체별로 매출현황 조회가 가능합니다.

④ 담당별 매출현황 : 거래처별/상품별 담당자의 매출현황 (실적)조회가 가능합니다.

⑤ 월별 매출현황 : 기본 12개월별 매출현황을 볼 수 있으며, 사용자가 원하는 만큼 기간을 설정하여 해당 기간의 월별 매출내역 조회가 가능합니다.

⑥ 소분류 매출현황 : 상품관리에서 분류로 구분해 두었던 상품에 대하여 분류별로 매출현황 조회가 가능합니다.

⑦ 소분류/거래처별 매출현황 : 소분류와 거래처명으로 조회 기간 동안의 내역을 집계하여 확인할 수 있습니다.

⑦ 지역/그룹별 매출현황 : 거래처별로 지역/그룹을 분류하여 조회가 가능합니다.

2. 매출처 원장

[보고서]-[매출보고서]-[매출처원장]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

이곳은 거래처별/기간별로 거래내역을 자세하게 조회, 출력하는 곳이며 거래내역을 미수금을 포함하여 가장 일목요연하게 조회할 수 있는 화면 중의 하나입니다.

① 상세/상품별/일집계/월집계 사용자가 원하는 방식으로 조회가 가능합니다.

- 상세 : 매출기간 내 모든 내역을 집계하여 조회합니다.

- 상품별 : 매출기간 내 내역을 상품별로 모아서 조회합니다.

- 일집계 : 매출기간 내 내역을 일자별로 모아서 조회합니다.

- 월집계 : 매출기간 내 내역을 월별로 모아서 조회합니다.

② 거래처 조회결과 정렬방식을 거래처 코드순/이름순으로 볼 수 있습니다.

③ 거래일자 기준을 지원 합니다 거래일자, 전체기간, 계산서 발행일등 원하는 기간으로 조회가 가능합니다.

④ 해당 검색 기간 동안 거래가 없었던 거래처는 숨기는 기능입니다.

⑤ 해당 조건에 맞는 매출 내역 중, 거래명세표(또는 세금계산서)가 발행된 매출내역만 조회하고자 할 때 이용합니다.

⑥ 조회하고자 하는 특정 거래처가 있는 경우, 거래처를 입력합니다.

우측의 [+] 버튼을 누르면 거래처를 여러 개 선택하여 조회가 가능합니다.

⑦ 거래처별/상품별 영업담당자가 있을 경우 특정 담당자에 대한 매출내역을 볼 수 있습니다.

⑧ 조회내역을 화면에 보여주는 방법의 세부설정이 가능합니다.

- 사용자가 원하는 설정 값으로 체크한 다음 조회 버튼을 누르면 결과가 조회됩니다.

3. 미수금 현황

[보고서]-[매출보고서]-[미수금현황]화면으로 들어가면 아래와 같은 화면이 나옵니다. 이곳은 거래처별/기간별로 미수금현황을 조회하는 화면이며 기간 내의 거래금액까지 한 눈에 자세히 볼 수 있습니다.

① 검색하고자 하는 기간을 설정합니다.

② 담당자를 지정하여 조회하고자 할 때 사용합니다.(엔터를 눌러 검색, 선택)

③ 특정 거래처를 지정하여 조회하고자 할 때 사용합니다.(다중 거래처 조회 가능)

④ 검색조건을 처리한 후 조회 버튼을 누르시면 조회가 됩니다.

⑤ 다중사업장 사용자 일 경우(ADMIN 관리자로 로그인하면) 여러 사업장 중에서 미수금 현황을 보고자 하는 사업장을 선택할 수 있습니다.

⑥ 여러 개월에 대한 전기이월 분할 미수 금액을 볼 수 있습니다.

⑦ 조회된 내용에 대하여 정렬조건을 부여합니다.

⑧ 미수금현황 조회에 관련한 환경설정을 부여합니다.

4. 기타현황표

- (지역/그룹별 매출집계, 월매출 현황표, 상품출고리스트, 샘플출고현황, 세트별 매출현황)

1. 지역/그룹별 매출집계 : 거래처별로 지역/그룹별 매출현황에 대하여 한눈에 집계가 가능합니다.

2. 월매출 현황표 : 특정 기간 동안의 지정된 거래처의 일자별 월 매출 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다. (거래처 검색 필수 조건)

3. 상품출고리스트 : 해당 기간 동안의 상품의 출고 내역 및 수량 등을 조회 가능합니다.

4. 샘플 출고현황 : 샘플 출고 시 샘플상품의 출고내역을 조회 가능합니다.

5. 세트별 매출현황 : 세트옵션 사용 시 세트별 상품에 대한 매출내역을 조회 가능합니다.

(세트관리 : 유상옵션)

※ 상기 설명부분은 매입보고서와 동일하므로 매입보고서에 관한 설명은 생략합니다.

5. 입금/출금 현황 조회

상품의 매출/매입 내역에 대한 입금/출금 등록 시 현황을 조회하거나, 수정/삭제하고자 할 때 사용하는 보고서 화면입니다.

[보고서]-[입출금 보고서]-[입금 현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

① 입금을 조회하고자 하는 기간을 설정합니다.

② 특정 거래처의 입금내역을 확인하고자 할 때 사용합니다.

③ 거래처/상품별 담당자에 대한 입금내역을 확인하고자 할 때 사용합니다.

④ 조회된 내용에 대하여 엑셀양식으로 내보내기를 지원합니다.

⑤ 정렬방식을 지정할 수 있습니다. 거래처명의 상호/코드/입금일자 순으로 정렬이 가능합니다.

⑥ 결제구분별로 조회가 가능합니다. 현금/어음/카드/통장/당좌/가계/상계 중 사용자가 원하는 결제 내역에 대한 조회가 가능합니다.

⑦ 입금내역 확인 후 수정해야할 내용이 있는 경우, 수정할 내역을 클릭한 다음, 수정 버튼을 누르면 수정 가능한 화면으로 전환됩니다. 수정될 내역 입력 후 저장을 하면 정상적으로 수정됩니다. (입금수정 화면에서 수정 가능한 내역은 입금 일자와 금액만 수정이 가능합니다.)

※ 어음등록 현황부분은 앞서 설명하였으니 참고하시기 바랍니다.

6. 통장입출 명세서 [천년경영Lite 제외]

[기초등록]-[은행 계좌관리]에서 사용자가 관리하는 통장을 입력하여 사용할 경우, 통장 입출명세서를 이용하여 해당 통장에 대한 내역을 조회할 수 있습니다.

[보고서]-[입출금 현황]-[통장 입출 명세서]를 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

① 계정순/처리순 중 사용자가 원하는 방식에 대하여 설정한 다음, 기간을 입력합니다.

② 등록된 통장의 전체 내역을 볼 것인지, 특정 통장을 지정하여 조회할 것인지 선택하여 조회합니다.

7. 일별재고를 한눈에- 일별 재고현황

해당 상품에 대한 재고량을 한눈에 조회가 가능합니다. 기간을 설정하여 해당 기간 내의 입출고 수량과 현재고량을 볼 수 있습니다.

[보고서]-[재고보고서]-[일별 재고현황]을 클릭하면 위와 같은 화면이 나옵니다.

① 현재고가 맞지 않아 수정하고자 할 경우 버튼을 클릭하면 입/출고량을 이용하여 재고를 수정할 수 있습니다.

다중사업장 사용자일 경우, 관리자(ADMIN)로 로그인 시 조회하고자 하는 사업장을 지정합니다.

※ 재고 수정방법

- 조정하고자 하는 일자를 지정합니다.

- 기본 상품 선택 시 상품이 적재된 창고가 지정됩니다.

- 조정 수량을 입력합니다.

이때 자연수 값을 입력 시에는 (1,2,3,...) 입고 수량으로 재고가 조정되며, 마이너스(-)값을 입력 시 출고 수량으로 재고가 조정됩니다.

- 재고 수정내역 조회 시 참고자료로 이용할 사유를 입력합니다.

- 수정내역 입력이 완료되었으면, [저장] 버튼을 누릅니다.

② 이전에 재고를 수정한 내역을 확인할 수 있는 창이 나옵니다. 재고를 수정하였으나, 잘못 수정된 내역이 있거나, 어떤 상품에 대하여 상세 수정내역을 보고자 할 때 사용합니다. 화면은 다음과 같습니다.

1) 조회하고자 하는 기간을 지정합니다.

2) 조회하고자 하는 창고를 설정합니다.

3) 특정 상품 수정내역 조회 시 사용합니다.

4) 입고/출고/전체 내역 중 원하는 조회내역을 선택합니다.

5) 수정된 내역에 대하여 삭제하고자할 때 해당 수정내역을 클릭한 다음, 삭제버튼을 누르면, 수정 이전의 상태로 복원됩니다.

③ 상품의 거래나 관리가 중지된 상품(상품등록 관리 창에 해당 상품을 수정 버튼을 눌러 관리안함에 체크 설정된 상품)을 포함하여 재고를 조회할 수 있습니다.

④ 비재고(재고관리 안함)에 체크된 상품의 프로그램상 현재고를 조회할 수 있습니다.

⑤ 재고량이 0인 상품을 포함/미포함하여 조회할 수 있습니다.

특정 상품에 대한 내역 조회 시 이용합니다.

(보통 전체로 조회 시 상품의 수량과 내역에 따라 몇 분 정도의 시간이 소요될 수 있습니다. 이점 유의하시기 바랍니다.)

⑥ 재고단가를 계산하는 과정을 생략하여 더욱 빠르게 재고현황 결과를 볼 수 있습니다.

⑦ 상품의 거래 단가별로 보고자 할 때 설정합니다.

⑧ 비재고 관리 품목에 대한 재고를 확인할 수 있습니다.

⑨ 상품의 특정 분류에 관한 재고 조회가 가능합니다.

⑩ 조회하고자 하는 사업장/창고를 지정합니다.

⑪ 조회하고자 하는 기간을 설정합니다.

8. 재고 실사 등록 [천년경영Lite 제외]

실제 사업장 내의 창고 재고 수량과 프로그램 상으로 나타나는 재고수량이 상이할 경우, 일괄적으로 재고 실사를 조정할 수 있는 화면입니다.

[보고서]-[재고보고서]-[재고실사등록]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

① 다중사업장 사용자 일 경우 관리자(ADMIN)로 로그인 시에 사업장별로 실사등록을 할 수 있습니다.(기본 로그인한 사업장 기준입니다.) 사업장을 지정한 다음, 실사 조정을 하고자 하는 창고를 지정합니다.

② 상품의 적재위치를 기준으로 조회하고자 하는 경우, 위치를 선택하여 조회, 실사등록을 할 수 있습니다.

③ 분류별로 조정/조회 시 분류를 선택합니다.

④ 특정상품만 실사 등록/내역 조회 시 상품을 입력합니다.

⑤ 실사등록을 하고자 하는 기준 시점(일자)를 지정합니다.

⑥ 실사재고를 하기 전 상태로 다시 되돌리고자 할 때 클릭합니다. 또는, 현재 입력한 실사 재고 값을 초기화하고자 할 때 (오차맞춤 버튼을 누르기 전 상태입니다.) 클릭합니다.

⑦ 모든 실사재고 값을 0으로 하여 현재고를 0으로부터 시작하고자 할 때 이용합니다.

⑧ 실사재고량을 모두 입력하였으면, 오차맞춤 버튼을 누르면 실사 재고량으로 현재고가 일괄 수정됩니다.

(이 수정내역을 앞서 설명한 재고 수정내역 조회화면에서 확인이 가능합니다.)

⑨ 실사 재고량을 입력합니다. 이때, 입력 값에 따라서 자동으로 우측 오차 수량 값이 조정됩니다.

9. 기타 재고 보고서

재고관리는 도소매 유통 업무에서 중요한 비중을 차지하는 부분이며 정확한 재고관리는 사용자의 업무를 더욱 편리하게 도와줄 것입니다.

① 일별 재고현황 : 앞서 설명하였습니다.

② 최종 재고현황 : 현시점 이외 최종 시점의 재고를 볼 수 있습니다.

③ 당일 출고분 재고 : 당일 출고된 내역에 대한 현재고 상황을 볼 수 있습니다.

④ 수불현황 : 상품의 창고 간 이동내역, 입출고내역, 생산내역(제조경영 사용자)에 대하여 일목요연하게 한 눈에 조회가 가능합니다.

⑤ 적정보유량 미달현황 : 상품등록 관리에서 설정된 적정보유량에 미치지 못하는 상품에 대한 리스트를 조회할 수 있습니다.

⑥ 재고 실사등록 : 앞서 설명하였습니다.

10. 하루의 내역을 한눈에 - 일계표 화면 [천년경영Lite 제외]

일계표는 하루의 금전출납 상황을 일목요연하게 집계하여 조회, 출력하는 화면으로 [보고서]-[통합보고서]-[일계표]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

해당 일자의 매입금액, 매출금액, 경비수입과 지출의 합계가 한눈에 파악되기 때문에 사업장의 현황을 쉽게 파악할 수 있습니다.

① 기본 1일로 설정되어 있으며, 사용자가 원하는 기간을 설정 가능합니다.

② 매입집계 : 매입처별 내역을 한눈에 볼 수 있습니다.

[매입금액/DC금액/현금지불액/통장지불액/카드지불액/어음지불액/지불합계]

③ 매출집계 : 매출처별 내역을 한눈에 볼 수 있습니다.

[매출금액/DC금액/현금수금액/통장수금액/카드수금액/어음수금액/수금합계]

④ 수입내역 : [보조관리]의 [경비입출관리]에서 기록된 [수입]형태별 집계금액이 나옵니다.

⑤ 지출집계 : [보조관리]의 [경비입출관리]에서 기록된 [지출]형태별 집계금액이 나옵니다.

⑥ 각종 금전내역에 대한 일괄 집계입니다.(현금/통장/미불/미수)

- 당일 현금 : 현금수금합계 + 현금지불합계 + 경비등록 현금( 수입 + 지출)

- 전일 현금 : 이전일까지 의 최종 현금

- 총 현금 : 당일 현금과 전일 현금을 계산한 현재 현금

- 당일 미불 : 당일 총 매입합계 - 당일출금액 (외상금액)

- 전일 미불 : 이전일까지 의 최종 미불금

- 최종 미불 : 전일 미불금에서 당일 미불금 계산한 최종 미불금

- 당일 미수 : 당일 총 매출 합계 - 당일 입금액 (외상금액)

- 전일 미수 : 이전일까지 의 최종 미수금

- 최종 미수 : 전일 미수금에서 당일 미수를 계산한 최종 미수금

11. 영업이익 현황 [천년경영Lite 제외]

사업장을 전산으로 관리하면 다양한 형태의 영업 분석 또는 이익현황을 조회할 수 있습니다. [보고서]-[통합보고서]-[영업이익현황]으로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

이곳은 기간별로 거래처와 상품에 대한 판매이익, 이익률(%)을 조회하는 곳이며 화면 좌측 상단의 다양한 옵션을 이용하여 여러 가지 형태로 이익분석을 할 수 있습니다.

① 상세/상품/매출처/담당/구매처/대분류/거래그룹별 사용자가 원하는 옵션을 선택하여 영업이익 조회가 가능합니다.

② 사업장/창고를 설정하여 조회하고자 하는 내역을 볼 수 있습니다.

③ 판매 기간을 설정하여 원하는 기간의 이익률을 볼 수 있습니다.

④ 거래처 정렬 시 이름순/코드순 원하는 정렬방식을 선택 할 수 있습니다.

⑤ 특정 거래처의 이익만을 보고자 할 때 사용합니다.

⑥ 영업담당자별 이익률을 산출시 해당 담당자를 조회하여 사용합니다.

⑦ 이익률 산출 시 부가세를 포함할 것인지 결정합니다.

⑧ 특정상품별 이익률을 산출 시 특정 상품을 조회하여 사용합니다.

⑨ 이익률 계산식을 결정합니다.(마진율, 이익률 등)

※ 이익률 계산 방법

Ⓐ 계산법을 선택합니다.

- 선입선출 : 먼저 입고된 상품이 먼저 출고되는 계산방식입니다.

- 평균매입가 : 매입 시 단가가 여러 가지 일 경우, 설정한 기간 내에 해당 상품의 총판매 수량과 총 매입가를 평균을 산출하여 원가를 계산합니다.

- 기본매입가 : 상품등록 시 설정된 매입가를 기준으로 원가를 계산합니다.

Ⓑ 재계산이 필요한 경우 기간을 설정하여 줍니다.

원하는 값이 나오지 않을 경우 조회 하는 기간과 동일하게 설정하여 재계산합니다.

Ⓒ 계산 시 매입원가는 기본적으로 부가세를 제외하게 되어있습니다. 부가세를 포함하고자 하는 경우 선택합니다.

해당 기간의 입출내역에 따라 원가 재계산이 시작됩니다.

기간전의 내용은 이미 계산되어 있는 상태라 원하는 기간 동안 새로 반영된 정보만 재계산합니다. 만약 조회하려는 기간 이전에 새로 반영된 입출고 내용이 있다면 해당 기간을 포함하여 재계산 하셔야 합니다.

12. 기타 통합 보고서 [천년경영Lite 제외]

① 일계표 : 앞서 설명 하였습니다.(106페이지 참고)

② 자금 출납현황 : 회사를 운영하게 되면 자금의 흐름을 파악하는 것은 매우 중요한 일입니다. 자금에는 외상값 수금, 외상값 지급과 같은 매입/매출 관련 자금의 흐름이 있고,  기타 경비 지출 및 수입이 발생할 수 있습니다. 이곳은 각종 자금의 현황을 집계, 또는 상세하게 조회하는 화면이며 화면에는 ①현금,②카드,③통장의 입출금에 대한 카드사별, 통장별 집계내역이 나옵니다.

③ 현금출납관리 : 경비등록 내역과 매입/매출 대금 내역 중 현금 분에 대한 내역만 조회할 수 있습니다.

④ 매입매출장 상세 : 매입과 매출을 동시 거래하는 거래처일 경우 유용하게 사용할 수 있으며, 매출처 원장과 매입처 원장의 내역을 한눈에 볼 수 있다고 보면 됩니다.

※ 매입매출장이란 매입과 매출이 동시에 발생하는 거래처에 대하여 거래금액을 동시에 확인하고 상계처리 된 잔액을 조회할 수 있는 보고서입니다.

⑤ 매입매출장 조회 : 매입매출장 상세 내역에 대하여 특정 조회 기간 동안의 집계 내역을 보여줍니다.

⑥ 매입매출장 업체집계 : 매입매출거래처의 업체별 내역을 집계하여 보여줍니다.

☞ 조회화면은 다음과 같습니다.

1) 부가세를 포함하여 볼 것인지 결정합니다.

2) 양거래 업체만 조회/또는 전체 거래처 조회가 가능합니다.

3) 잔액이 0원인 포함거래처를 포함/미포함 하여 조회가 가능합니다.

4) 특정 거래처별 내역을 조회할 수 있습니다.(다중 거래처 선택, 조회 가능합니다.)

5) 조회하고자 하는 기간을 설정합니다.

6) 조회하고자 하는 담당자를 지정하여 조회합니다.

7) 매입/매출 동시 거래처일 경우, 입/출금 내역의 상계 처리된 금액을 보여줍니다.

⑦ 상품별 매입매출집계 : 상품별 매입매출 집계 내역을 조회합니다.

⑧ 월별 매입매출집계 : 월별로 매입/매출/경상비 대비 순이익금을 조회하는 화면입니다.

(경상비 : 조회 기간의 경비 지출 금액)

⑨ 영업이익현황 : 앞서 설명하였습니다.

⑩,⑪ 거래분석 그래프A/B : 다양한 옵션별로 매출을 그래프로 볼 수 있습니다.

화면은 A형 화면입니다.

1) 분석기준을 사용자가 지정하여 조회할 수 있습니다.

2) 매입/매출 중 사용자가 지정하여 조회할 수 있습니다.

3) 금액/수량 중 사용자가 원하는 정보로 조회합니다.

4) 검색조건을 지정합니다.

※ 거래분석 그래프(B형)은 A형과 유사하므로 생략하겠습니다.

13. 기타보고서

① 매출특별단가 리스트 : 사용자가 매출 등록 시 단가 칸에서 수동으로 입력 시 특별단가로 설정하였거나, [기초등록]-[특별단가 관리]창에서 설정된 특별단가에 대한 리스트를 조회, 삭제 가능합니다. 화면은 다음과 같습니다.

1) 특정상품을 입력하여 조회가 가능합니다.

2) 특정 거래처의 리스트만 조회가 가능합니다.(다중 거래처를 선택/조회 가능)

3) 기간을 설정하여 조회합니다.

4) 특별단가를 해제하고자 할 때 사용하며, 해제하고자 하는 상품을 클릭한 다음, 삭제버튼을 누르면 해제됩니다.

※ 기타 매입특별단가 리스트, 매출 특별할인 리스트, 매입 특별할인 리스트 사용법은 동일하므로 생략합니다.(②,③,④)

⑤ 상품별 거래처별 최종단가표 : 상품, 거래처별로 최종으로 거래된 단가 및 수량, 그리고 거래된 상세 일자내역을 확인할 수 있는 화면입니다.

거래처별 최종 단가표 화면은 다음과 같습니다.

1) 매입/매출 중 어떤 내역을 조회할 것인지 선택합니다.

2) 조회하고자 하는 특정상품이 있는 경우 입력합니다. (입력 후 엔터)

3) 조회하고자 하는 특정 거래처가 있는 경우 입력합니다.(다중 거래처 조회 가능)

4) 조회 기간을 설정합니다.

⑥ 매출전표 수정내역 : [기초등록]-[환경설정(공통)]-[기타]에서 [매출전표]수정 및 삭제 시 기록 남기기에 체크한 경우, 전표 수정내역 기록을 남겨 조회할 수 있으며, 화면은 다음과 같습니다.(기능 체크 시 전표에 수량입력 기본값은 0으로 됩니다.)

14. 상품별 주문 잔량 [천년경영Lite 제외]

앞서서 매출등록 화면에서 설명한 주문내역을 바탕으로, 일부만 완납이 이루어져 매출등록이 되고 현재, 미납상태로 남아있는 주문 건에 대한 잔량을 조회할 수 있는 화면입니다. [주문관리]-[상품별 주문잔량(수주-매출)] 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

① 주문기간/납품기간 중 조회하고자 하는 기간을 선택합니다.

② 실제 기간을 설정합니다.

③ 특정 분류에 한하여 조회하고자 할 때 선택합니다.

④ 특정 상품에 한하여 조회하고자 할 때 상품을 검색/입력합니다.

⑤ 특정 거래처에 한하여 조회하고자 할 때 검색/입력합니다.(다중 거래처 조회 가능)

⑥ 특정 담당자에 한하여 조회하고자 할 때 담당자를 검색/입력합니다.

※ 발주-매입 보고서도 같은 화면구성이므로 설명은 생략하겠습니다.

15. 주문 밸런스 현황 [천년경영Lite 제외]

[주문관리]-[주문 밸런스 현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

상품별로 주문량 대비 현재 재고량 발수/수주수량을 한눈에 볼 수 있습니다.

① 상품별 조회가 가능합니다.

② 규격별로 조회가 가능합니다.

③ 상품 분류별로 조회가 가능합니다.

④ 기간을 무시, 설정하여 조회가 가능합니다.

⑤ 거래처별로 조회가 가능합니다.(다중 거래처 조회 가능합니다.)

⑥ 사업장별로 조회가 가능합니다.(다중사업장 사용 시, 관리자(ADMIN)로 로그인한 경우입니다. 기본 값으로는 로그인한 사업장만 가능합니다.)

⑦ 내역을 생략하고 소계만 볼 수 있습니다.

⑧ 상품 비고를 숨기거나 표기할 수 있습니다.

※ B/L 이란?

현재고+발주수량-수주수량 의 계산방식으로 설정됩니다.

⑨ 밸런스 수량(1)을 숨길 수 있습니다.

⑩ 밸런스 수량(2)을 숨길 수 있습니다.

⑪ 각 밸런스 수량별 조정 기간을 개별 설정할 수 있습니다.

16. 출고분 주문잔량 현황 [천년경영Lite 제외]

출고된 내역에 대하여 해당 수주/발주 잔량을 한눈에 조회할 수 있습니다.

[주문관리]-[출고분 주문잔량 현황]을 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

17. 경비입출관리 -일부 [천년경영Lite 제외]

경비입출관리는 사업장관리에 있어서 중요한 과목 중의 하나로 인식되고 있으며, 세부적인 현금 출납 관리는 사업장의 흐름을 판단하는 좋은 자료가 됩니다.

[보조관리]-[경비입출관리]로 들어가면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

① 계정관리 : 수입/지출에 대한 계정을 사용자가 추가 입력하고 조회, 관리할 수 있습니다.

② 조회 시 기간을 설정하여 해당 기간 내의 경비내역을 알 수 있습니다.

③ 다중사업장 사용 시 관리자(ADMIN)로 로그인하면, 사업장별 경비등록 내역을 볼 수 있습니다. (기본 로그인한 사업장 기준입니다.)

④ 현금/통장/카드의 결제 방법을 선택합니다.

⑤ 선택된 결제방법의 상세 통장별 선택 또는 카드선택을 합니다.

⑥ 조회하고자 하는 계정을 입력합니다.

⑦ 조회하고자 하는 내역을 입력합니다.

⑧ 수입/지출 중 보고자 하는 내역을 선택합니다.

⑨ 보다 정확한 기재를 위하여 사용자, 사용처를 입력하는 칸을 표기/숨길 수 있습니다.

※ 경비등록 방법

1) [구분]칸 : 입출금의 형태가 자동으로 입력되며 사용자가 직접 수정할 수 없습니다.

이것은 입출금의 형태를 구분하는 기준이 되는데 우측의 [상세구분]의 내용에 따라서 현금, 통장, 카드 중 하나가 자동 입력됩니다.

2) [상세구분] : 자동으로 현금이 입력되며 필드의 내용을 지우고 엔터를 친 후 [상세구분]내용을 선택하거나 추가할 수 있습니다. 이 부분은 통장 입출금 발생 시 통장 및 계좌번호를 또는 카드 명을 입력하거나 사용자가 입금형태를 추가할 수 있습니다.

이곳 [상세구분]의 내용에 따라서 [구분]의 입력 값이 자동으로 입력됩니다.

3) 계정 : [F6]키를 누르면 계정 조회 창이 뜨는데 여기서 사용자가 직접 계정을 만들거나(F2) 만들어진 계정을 선택하여 편리하게 입력할 수 있습니다.

※ [계정]이란 통상 회계용어로 입출금항목 이라고 말하는데, 천년경영C/S는 전문 회계 관리 프로그램이 아니므로 사용자가 관리하기 편리한 계정을 만들어서 사용하시면 됩니다.

4) 계정의 상세한 내역을 입력한 후 수입 또는 지출을 기록하시면 현재 시재에 대한 관리가 가능합니다.

5) 화면 좌측 상단의 [계정별 현황]버튼을 누르면 계정별로 다양한 형태의 입출금 조회가 가능합니다.

C/S 사용자 온라인 주문서 관리

앞서 설명한 거래처 등록화면에서 C/S사용자는 거래처별 ID와 암호를 부여하는 항목이 있습니다. 이 항목은 온라인 주문서 사용 시 해당 거래처에서 온라인 주문서 프로그램에 접속하는 ID와 암호이며, C/S사용자가 ID를 부여해 줄 수 있습니다.

1. 온라인 주문서란?

앞서 설명한 주문서의 방식으로 실시간 상호 거래처간 수/발주 등록과 매출/입 처리가 가능한 시스템입니다. (II계열에서는 오프라인 주문서로 운영되고 있습니다.)

거래처간 수/발주 상품에 대한 실시간 상태를 파악하여 매입/출 처리를 용이하게 할 수 있습니다.

☞ 온라인 주문신청을 하기 위한 전제 조건

온라인 주문신청 기능을 사용하기 위해서는 먼저 당사에 온라인주문 사용을 신청(유료)하고 당사가 배포하는 주문서 프로그램을 상대편 거래처 PC에 설치하여야 합니다.

또한 천년경영C/S 사용자는 상대편 거래처에 주문 ID 및 암호를 알려줘서 상대 거래처가 주문서관리 프로그램 실행 시 ID 및 암호를 입력하고 실행을 해야 합니다.

주문서관리에 관한 자세한 내용은 전화(1566-8680)로 문의하시기 바랍니다.

☞ 주문서관리 프로그램의 설치

상대 거래처에서는 당사가 제공하는 주문서관리 프로그램을 설치하여야 합니다.

당사 홈페이지의 [자료실]-[기타자료실]에서 [주문서관리]프로그램을 다운받아 설치한 후 실행하면 아래와 같은 로그인 화면이 나옵니다.

① 가입자 : 실제 C/S제품을 사용하는 사용자가 엠제이소프트 홈페이지에 가입하여 C/S접속 시에 사용하는 아이디를 기재합니다.

②,③ C/S사용자가 해당 거래처에 부여해 준 ID와 암호를 입력합니다.

로그인을 하게 되면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

☞ 온라인 주문서(온라인 주문서는 별매입니다.)

① 새 주문서 : 클릭하면 주문서 입력이 가능하도록 상품명 셀이 생성됩니다.

② 진행상태 : 주문서 사용자(천년경영C/S 사용자를 말합니다.)는 작성, 신청, 도착의 진행 상태를 설정할 수 있으며, 온라인 주문서 작성완료 후 설정하면 됩니다.

③ 수/발주를 할 상품과 수량을 입력합니다.

④ 같은 주문 건으로 다른 일자에도 주문할 경우, 주문복사 기능을 이용하여 손쉽게 주문등록을 할 수 있습니다.

⑤ 조회 : 사용자가 주문한 내역에 대하여 실시간 처리내역을 조회할 수 있습니다.

(접수/배송상태를 조회할 수 있으며, 이 상태는 C/S 사용자가 변경해 줄 수 있습니다.)

2. 천년경영C/S 화면

온라인 주문서가 작성되어 C/S사용자가 수/발주 내용을 확인하고자하면 다음과 같은 화면이 나타납니다. [주문관리]-(온라인주문전용)-[주문처별 주문현황]에서 확인할 수 있습니다.

※ 주문서에 주문을 등록하게 되면 천년경영C/S사용자가 실시간으로 즉시 주문내용을 확인하고 납품을 할 수가 있습니다. 또한, 동시거래처에 등록된 주문서 사용자는 주문내용 확인 및 등록이 동시에 가능합니다.

① 거래처 : 공란으로 조회할 경우,

② 기간(납품/주문기간 선택가능)내의 주문 건 수가 모두 조회 됩니다.

③ 처리상태 : 작성/신청/접수/배송/도착/전체 상태별로 조회가 가능합니다.

④ 구분 : 온라인주문서만 검색 시에는 온라인/오프라인 주문 건 검색 시에는 오프라인으로 조회, 전체 내역으로 조회 시 온/오프라인 주문내역이 모두 나타납니다.

※ 해당 주문번호를 더블 클릭하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

1. 백업 (데이터 보관) 방법

당사의 제품 천년/제조경영을 이용하여 업무의 전산화를 구축하고, 업무의 효율성을 얻으셨다면 구축된 전산화 자료를 보관하는 것도 매우 중요한 일입니다.

자료의 중요성이 무엇보다도 강조되는 전산화에서 엠제이소프트의 제품은 더욱 편리하고 손쉬운 백업방법을 제공하고 있습니다.

프로그램의 사용을 마칠 때 종료버튼을 누르면 위와 같은 화면이 나타납니다.

① 서버백업 : 당사의 서버로 데이터를 전송하여 백업하는 방식입니다. 컴퓨터의 하드디스크는 언제든 위험에 노출될 수 있습니다. 따라서 안전하게 당사의 서버로 데이터를 보관하는 방식이며, 최초 백업한 자료로부터 최대 5개까지의 데이터를 백업하여 보관할 수 있으며, 백업된 데이터를 사용자는 언제든지 내려받아 확인 할 수 있습니다. (단, 서버백업은 유료 서비스로 제공되며, 인터넷이 반드시 사용 가능해야 합니다.)

② 하드백업 : 사용자의 PC, 또는 이동식 저장장치에 데이터를 저장하는 방식이며, 사용자가 원하는 폴더를 직접 지정하여 백업을 할 수 있습니다.

※ 백업 방법은 두 번째 화면을 참고하시기 바랍니다.

1) [고급설정] 버튼을 누르면 사용자가 원하는 백업방식을 지정 할 수 있습니다.

2) 하드 백업 시 사용자가 원하는 폴더 또는 이동식 저장장치(USB메모리 등)에 백업을 할 수 있습니다.

3) 설정 후, 하드백업을 선택하면 사용자의 PC에 데이터가 백업됩니다.

4) 데이터상의 문제가 발생된 경우, 당사의 A/S 전용 서버로 전송되며, 상세 정보는 당사 홈페이지-고객센터-질문과 답변 게시판에 상세내역을 기재해주시면 신속하게 A/S를 처리해 드립니다.

5) 서버백업 사용 시 선택하면 서버백업이 진행됩니다.(유료)

※ 서버백업 데이터 가져오기(내려받기) - 옵션

당사로 서버 백업한 데이터를 다시 내려 받을 경우, 프로그램 메뉴 [보조관리]-[데이터 가져오기]를 클릭합니다. 화면은 다음과 같습니다.

당사 홈페이지 가입된 ID, 암호를 입력하면 당사 서버로 접속되면서, 최종적으로 백업한 5개의 데이터 파일이 나옵니다. 5개의 파일은 백업한 날짜가 나와 있으므로, 프로그램에 입력하고자 하는 일자의 파일을 더블 클릭하시면, 프로그램으로 선택한 데이터가 복원됩니다.

2. POS판매 - 옵션(천년경영LITE 미지원)

POS는 마트, 슈퍼, 애견용품 등 기타 소매매장에서 사용하는 판매관리 화면을 말합니다.

POS옵션을 추가하게 되면 아래 그림과 같이 프로그램 상단 메뉴에 POS라는 아이콘이 생성됩니다.

해당 아이콘을 클릭하면 다음과 같이 POS판매화면을 띄울 수 있습니다.

1. 매출등록

가. 거래처 - POS의 경우 일반고객을 대상으로 사용하는 경우가 대부분이기 때문에 일반적으로 POS판매라는 고객을 생성하여 매출을 등록합니다. 고객정보를 각각 등록하여 사용하는 경우라면 ①고객 검색란에서 해당 고객을 검색하여 불러올 수 있습니다.

나. 상품 - 위 그림에서 ②번 란에 바코드를 스캔하거나, 상품명, 코드 등을 입력하여 검색, 등록할 수 있습니다. 상품을 등록하면 좌측 화면에 등록된 상품목록, 수량이 추가되고 자동으로 설정된 금액이 적용되어, 우측상단에 받을 금액이 표기됩니다.

2. 입금등록

상품등록까지 완료되면, ③현금입금, 카드입금 버튼을 클릭하여 입금처리를 할 수 있습니다.

다음과 같이 입금등록 화면에 받을 금액이 자동으로 계산되어 표기되고, 현금/ 카드결제 및 현금영수증 발행이 가능합니다.(현금영수증 발행과 카드결제는 밴(VAN)사 가입 후 단말기 번호를 부여받아 프로그램에 등록 후 사용됨. 일부 지원되지 않는 밴(VAN)사가 있으니 상담 후 가입요망)

입금등록까지 처리하면 화면상 거래내역이 저장되며 사라지고 다음 거래를 입력할 수 있는 대기상태로 돌아옵니다.

3. 반품등록

위 그림에서 ④[전표검색] 버튼을 클릭하면, 아래 그림과 같이 POS화면에서 매출등록 처리한 전표를 검색할 수 있습니다.

해당 전표에서 매출등록 된 모든 상품을 반품하는 것이라면 ①[전체반품] 버튼을 클릭하여 처리하시면 됩니다. 이 버튼을 클릭할 경우, 해당 건의 모든 상품이 자동으로 반품처리 되고, 입금 또한 마이너스(-)금액으로 등록되어 미수금까지 자동으로 맞춰집니다.

만일 해당 건이 카드로 결제한 내역이라면 카드취소화면이 자동으로 뜨고, 카드취소화면의 카드번호 란에 결제했던 카드를 스캔하게 되면 카드결제취소가 이루어집니다.

판매 등록한 내역 중 일부만 반품이 된다면, ②반품 후 재등록 기능으로 처리 가능합니다. 반품 후 재등록 버튼을 클릭할 경우 전체전표에 반품등록 및 입금이 자동으로 처리되고, 새 전표입력창에 같은 내역의 거래 건들이 다시 뜨게 됩니다. 그 중 반품할 건만 삭제하고 다시 매출 처리하는 방식으로 일부 상품 반품등록을 할 수 있습니다.

위 전표검색 화면에서 현금영수증을 발행하지 않고 처리됐던 거래내역에 대해 ③[현금영수증발행] 버튼을 클릭하여 사후 발행도 가능합니다.

다시 한 번 당사의 제품을 이용해 주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며 엠제이소프트는 좋은 제품 개발은 물론이거니와 제품을 사용 중인 고객분에 대해서도 철저한 사후관리를 통하여 더욱 나은 업무 편의와 도움을 드릴 것을 약속드리며, 미약하나마 이것으로 제품에 대한 설명을 마칩니다.

서울사업소 : 서울특별시 송파구 중대로 105 (가락동, 가락아이디타워 1004호)

대표전화 : 02)401-5121  팩스 : 02)832-3555

기술연구소: 대구광역시 수성구 동대구로 331(범어3동, 청효정빌딩 7F)

대표전화 : 053)743-5122  팩스 : 053)744-1120

본사 홈페이지 : http://www.mjsoft.co

고객 지원센터 : 전국 ☎ 1566-8680

엠제이소프트는 고객 편의를 위하여 소프트웨어 전문 상담 센터를 운영하고 있습니다.

대단히 감사합니다.